Analysguiden sänker motiverat värde för EQL Pharma
Analysguiden sänker sitt motiverade värde i bullscenariot för generikabolaget EQL Pharma från 47 till 43 kronor per aktie. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.
Bolaget redovisade en rekordomsättning om 203 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021/22 - att jämföra med 25,8 miljoner kronor samma kvartal 2020/21. Den kraftiga ökningen hänförs till försäljningsökningen av Covid-19 självtester, vilka analyshuset spår kommer minska.
"Vi räknar med att försäljningen för Covid-19 självtest kommer minska drastiskt framåt men är klart imponerande över att EQL tagit vara på denna opportunistiska möjlighet. Försäljningen av Covid-19 självtester har genererat starka kassaflöden vilka kan återinvesteras i kärnverksamheten för att ytterligare driva tillväxt och skapa aktieägarvärde", skriver Analysguiden.
"Om vårt bullscenario utspelar sig ser vi en riktkurs på 43 kronor för våra prognoser
på räkenskapsåret 2023/24, motsvarande 4,7 gånger EV/Sales och 28,8 gånger EV/EBIT", framgår det vidare.
I skrivande stund handlas aktien till 29,20 kronor.
