Catena tecknar avsiktsförklaring om förvärv av större nordisk fastighetsportfölj (uppdatering)

(lägger till stycke 2-3)

Fastighetsbolaget Catena är överens med en ledande nordisk aktör om en fortsatt dialog där bolagets intention är att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter i Sverige, Danmark och Finland till ett värde om 9 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pareto skriver i en kommentar att de ser positivt på den potentiella transaktionen som väntas öka förvaltningsvärdet med 20 till 25 procent på analyshusets estimat.

"Beroende på det riktade förvärvsbelåningsvärdet uppskattar vi ett kassaunderskott på upp till 2,3 miljarder kronor, vilket innebär ett troligt behov av en kapitalanskaffning och/eller fastighetsförsäljningar. En aktieemission på hela 2,3 miljarder kronor till NAV (nuvarande P/NAV på 1,02x) skulle innebära en utspädning på cirka 9 procent", skriver Pareto.

Avsiktsförklaringen avser förvärv av totalt 20 logistikfastigheter motsvarande en uthyrningsbar yta om 600 000 kvadratmeter och ett värde om 9 miljarder kronor, av vilket svenska fastigheter står för 72 procent, finska för 25 procent och danska för 3 procent.

Finansieringen av förvärvet planeras ske med tillgängliga likvida medel samt ny upplåning via redan etablerade finansieringskanaler.

Avsikten är att förvärvsavtal ska ingås under andra halvan av februari 2026, efter det att sedvanlig due dilligence har genomförts. Tillträde till fastigheterna beräknas ske 1 april 2026.

Catena vill understryka att en avsiktsförklaring inte nödvändigtvis leder till en överenskommelse. Mer information lämnas när det anses lämpligt eller när skyldighet uppstår.