Dicot Pharma vill ta in 210 miljoner genom företrädesemission

Forskningsbolaget Dicot Pharma har beslutat om en till cirka 80 procent säkerställd företrädesemission av units på cirka 210 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitalet ska främst finansiera den planerade fas 2b-studien med läkemedelskandidaten LIB-01, med planerad start under andra halvåret 2026, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att 13 uniträtter ger rätt att teckna en unit till kursen 1,36 kronor. Varje unit består av åtta aktier och två teckningsoptioner av serie TO 7. Teckningskursen motsvarar 0,17 kronor per aktie och en rabatt på cirka 35,9 procent mot stängningskursen den 7 maj.

Teckningsperioden löper 21 maj–4 juni. Utfallet väntas offentliggöras den 8 juni.

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 17,7 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 150,5 miljoner kronor från bland andra Schonfeld Global Master Fund, Anavio Capital Partners och Vator Securities.

Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 210 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 28,9 miljoner kronor. Därutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 77,3 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under perioden 10–24 maj 2027.

Emissionen medför en utspädning på cirka 38,1 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår den totala utspädningen till cirka 43,5 procent.