Lightair genomför en företrädesemission på initialt 28,6 miljoner kronor
Luftreningsbolaget Lightair ska göra en företrädesemission på 28,6 miljoner kronor före kostnader och kan få in ytterligare lika mycket genom vederlagsfria teckningsoptioner. Pengarna ska användas för att finansiera bolagets utveckling och tillväxt. Det framgår av ett pressmeddelande.
Villkoren är att en aktie ger en uniträtt och tre uniträtter berättigar till teckning av sjutton units. En unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 6 kronor per unit, motsvarande 6 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande är den 28 maj. Teckningsperioden kommer att löpa från den 30 maj till 14 juni.
Bolaget har i samband med emissionen erhållit teckningsförbindelser om 15,1 miljoner kronor, motsvarande 52,8 procent av emissionen, bottengarantier om 4 miljoner kronor, motsvarande 14 procent av emissionen, samt toppgarantier om 3,7 miljoner kronor, motsvarande 12,9 procent av emissionen. Således är totalt 22,8 miljoner kronor, motsvarande 79,6 procent av emissionen säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden.
"Emissionslikviden om initialt cirka 28,6 MSEK, före transaktionsrelaterade kostnader, avses användas till organisationsutveckling inom försäljning, teknik och produktion, rörelsekapital samt förvärv av industriella kundstockar. I syfte att finansiera verksamheten fram till dess att Företrädesemissionen har slutförts har Lightair som tidigare kommunicerats upptagit aktieägarlån om 5 MSEK vilket kommer att kvittas mot åtaganden i företrädesemissionen", skriver bolaget.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 13 maj beslutar om en sammanläggning av aktier 1:100. Styrelsen föreslår vidare en minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra företrädesemissionen.
