W5 Solutions förvärvar KT-Shelter och genomför riktad nyemission, förhandlar om två ordrar
Försvarsteknikbolaget W5 Solutions har ingått avtal om att förvärva finländska KT-Shelter och som ett led i detta genomfört en riktad nyemission för att kunna finansiera affären. Därutöver uppges bolaget vara i slutfasen av förhandlingar av två order på totalt cirka 274 miljoner kronor, enligt separata pressmeddelanden.
Förvärvet av KT-Shelter, som är en leverantör av mobila shelters för bland annat drönare och stridsflygplan, har en prislapp på 22 miljoner euro, motsvarande 237 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis. Därutöver förekommer två tilläggsköpeskillingar med en maximal utbetalning på 4 miljoner euro.
”Förvärvet av KT‑Shelter är ett tydligt steg i vår strategi att stärka W5 Solutions inom snabbt utplacerbar infrastruktur. KT‑Shelters erbjudande kompletterar våra produkter på ett sätt som direkt breddar vårt kunderbjudande utan överlappning", säger W5:s vd Evelina Hedskog och tillägger att man ser goda möjligheter till synergier genom korsförsäljning, gemensam innovation och effektivare produktion.
KT-Shelter hade förra året en omsättning på cirka 13,1 miljoner euro och ett justerat rörelseresultat på cirka 2,1 miljoner euro, med en marginal på cirka 16 procent.
Transaktionen är föremål för FDI‑granskning och kräver ett förhandsbesked från Finlands arbets- och näringsministerium, och beräknas att slutföras under andra kvartalet 2026.
För att finansiera affären har W5 genomfört en riktad nyemission på 100 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionen omfattar 2 miljoner aktier till teckningskursen 50 kronor per aktie, vilket är i nivå med senaste stängningskursen. I emissionen deltog ett antal institutionella investerare, inklusive både nya och befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelsen. Utspädningseffekten är cirka 10,2 procent.
Vad gäller ordrarna som bolaget är i slutförhandlingar om, uppges det att båda är med stora OEM‑kunder baserade i NATO‑medlemsländer. Dessa ordrar är uppdelade i en på cirka 148 miljoner kronor med planerade leveranser under andra halvåret 2026 och fram till första halvåret 2027, medan den andra ordern har ett indikativt värde på cirka 126 miljoner kronor, med planerade leveranser med start under 2026 och över en treårsperiod.
"Samtliga parter arbetar aktivt för att slutföra processerna så snart som möjligt", skriver W5.