ADDvise styrelse utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från Amplex

Amplex AB (”Amplex”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner i ADDvise till Amplex för 1,65 kronor kontant för varje A-aktie respektive B-aktie och 0,49 kronor kontant för varje teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B (”Erbjudandet”). Styrelsen för ADDvise kommer att utvärdera Erbjudandet samt offentliggöra ett uttalande med sin uppfattning om Erbjudandet och en fairness opinion senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag

• Amplex erbjuder 1,65 kronor kontant för varje A-aktie respektive B-aktie och 0,49 kronor kontant för varje teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B i ADDvise.
• Amplex äger och kontrollerar redan, tillsammans med närstående parter, 19 245 269 A-aktier och 161 326 273 B-aktier, motsvarande 29,79 procent av samtliga aktier och 43,58 procent av samtliga röster i ADDvise samt 3 207 544 teckningsoptioner av serie TO1A och 30 506 612 teckningsoptioner av serie TO1B.
• Fredrik Celsing, verkställande direktör i Amplex och styrelseordförande i ADDvise, som sammanlagt innehar 0,59 procent av samtliga aktier och 0,44 procent av samtliga röster i ADDvise samt 500 000 teckningsoptioner av serie TO1B, har lämnat ett bindande åtagande att acceptera Erbjudandet avseende samtliga aktier och teckningsoptioner som ägs av honom.
• Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Amplex blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ADDvise (efter full utspädning) samt att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av ADDvise erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Inspektionen för strategiska produkter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Amplex acceptabla villkor.
• Amplex avser att offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet idag den 10 december 2025.
• Acceptfristen för Erbjudandet förväntas börja omkring den 11 december 2025 och sluta omkring den 23 januari 2026.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig i Amplex budpressmeddelande, https://life-science-offer.com/.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsen för ADDvise kommer att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise enligt punkten IV.3 i Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover‑reglerna”). Styrelsen kommer att offentliggöra denna fairness opinion och ett uttalande med sin uppfattning om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Styrelsens ordförande, Fredrik Celsing, är även verkställande direktör i Amplex. Fredrik Celsing har därför en intressekonflikt enligt punkten II.18 i takeover-reglerna. Av den anledningen har Fredrik Celsing inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens handläggning eller beslut avseende Erbjudandet.

Styrelsen har anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Styrelsen kommer även att anlita en oberoende expert för tillhandahållandet av ovannämnda fairness opinion.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ljung, styrelseledamot
Tel: +46 (0) 707 66 60 30, E-post: [email protected]

Om ADDvise Group

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, [email protected], är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.