AlzeCures företrädesemission övertecknades och bolaget beslutar om nyemission inom ramen för övertilldelningsoption
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, BELARUS, RYSSLAND, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN
AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag slutligt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 22 juli 2025. Företrädesemissionen tecknades till cirka 212 procent och blev därmed övertecknad. Som ett resultat av detta har styrelsen beslutat utöka Företrädesemissionen genom att utnyttja överteckningsoptionen om 10 MSEK som också blir fulltecknad. AlzeCure tillförs därmed cirka 58,5 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 22 juli 2025 och den slutliga sammanställningen visar att 19 666 132 aktier, motsvarande cirka 89 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 27 171 095 aktier utan stöd av teckningsrätter. Den totala anslutningsnivån uppgick till cirka 212 procent av Företrädesemissionens storlek. Bolagets styrelse har dessutom beslutat utnyttja möjligheten att utöka Företrädesemissionen med den övertilldelningsoption om redovisats i informationsmaterialet, vilket innebär att AlzeCure ger ut 22 073 800 nya aktier i Företrädesemissionen och 4 545 455 nya aktier med övertilldelningsoptionen, sammanlagt 26 619 255 nya aktier. AlzeCure tillförs därmed cirka 58,5 MSEK före emissionskostnader. Ingen ersättning har givits till någon deltagare i emissionen.
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i den kompletterade Bilaga IX som offentliggjordes den 7 juli 2025.
”Vi tackar våra huvudägare och andra existerande aktieägare för det fortsatt starka stödet och passar även på att hälsa nya aktieägare välkomna till AlzeCure. Vi tackar också för förtroendet för AlzeCure och vår forskning samt intresset för att fortsätta stödja och ta del av vår världsledande forskning inom Alzheimer och smärta även framöver”, säger AlzeCures VD Martin Jönsson och fortsätter:
”Med det nya kapitalet kommer vi att kunna driva affärsutvecklingen och projekten framåt. Fokus är att driva fortsatt utveckling av vårt Alzheimer-projekt NeuroRestore ACD856, för att förbereda för en klinisk fas II-studie, för vilket vi även fått ett anslag från European Innovation Council. Vidare fortsätter vi också att förbereda vårt smärtprojekt inom knäledsartros, TrkA-NAM ACD137, samt vårt Alzheimer-projekt Alzstatin ACD680, för klinisk fas I.”
”Parallellt har vi ett kontinuerligt starkt fokus på affärsutveckling, med målet att genomföra en utlicensiering av ett av våra projekt, med fokus på ACD440 som vi i juni fick positiv respons för från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) avseende en registreringsgrundande studie (fas IIb/III) för den sällsynta sjukdomen erytromelalgi. I juli fick projektet dessutom särläkemedelsstatus av FDA för denna indikation, vilket naturligtvis är mycket positivt för projektet.”
”Vi ser vi fram emot ett fortsatt händelserikt och produktivt 2025 med våra lovande projekt baserat på ett starkt stöd från våra befintliga och nya ägare”.
Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen, inklusive den fullt utnyttjade övertilldelningsoptionen, vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 665 481,375 SEK till sammanlagt 2 872 861,375 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 26 619 255 aktier till totalt 114 914 455 aktier.
Handel med betalda tecknade aktier
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 32.
Riktad nyemission efter utnyttjad övertilldelningsoption
Styrelsen för AlzeCure har idag, med stöd av bemyndigande, beslutat om nyemission av 4 545 455 aktier som ett resultat av beslutet om att fullt ut utnyttja Företrädesemissionens övertilldelningsoption. Rätt att teckna aktier har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de som tecknat aktier i Företrädesemissionen. Betalning erläggs kontant till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, dvs 2,20 SEK.
Emissionen är fulltecknad och tilldelning har skett med prioritet för strategiska och/eller kvalificerade investerare som ställt teckningsåtaganden i Företrädesemissionen.
Rådgivare
AlzeCure har anlitat Zonda Partners AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Corpura Fondkommission AB även biträtt som joint bookrunner.