Kommuniké från extra bolagsstämma i Aike Media AB (publ)

Aike Media AB (publ) (”Bolaget”) höll under onsdagen den 8 april 2026 extra bolagsstämma på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, aikemedia.com. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser i enlighet med nedan.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om emission av högst 283 084 178 aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”).

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad grupp av investerare och långivare bestående av Jakob Kellermann, Elie Kellermann, Stella Marina AB, Wikson Consulting AB, The OneLife Company S.A., W Consulting AB, Per Järnebrink, Jessica Åberg, Tommy Åberg, Mostly Harmless AB, Kronas Adventure AB, Selissa AB, Elatum Konsult, Fenja Capital II A/S och Katalysen Ventures AB ("Tecknarna").

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av att de tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024-2025 endast tecknades till 14,5 procent, 18,4 procent respektive 32,9 procent med stöd av tecknings- eller uniträtter, och till 5,7 procent, 7,8 procent respektive 0,7 procent utan stöd av tecknings- eller uniträtter, motsvarande en sammanlagd teckning, både med och utan stöd av tecknings- eller uniträtter, i respektive företrädesemission uppgående till 20,1 procent, 26,1 procent respektive 33,6 procent, bedömt att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,05 krona per aktie av serie B, vilket motsvarar en rabatt om cirka 16,67 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 19 februari 2026 till och med 4 mars 2026. Teckningskursen har förhandlats med Tecknarna på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 830 841,78 kronor genom emission av högst 283 084 178 aktier av serie B.

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 5 mars 2026 samt styrelsens beslut i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Beslut om riktad emission av aktier enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-lagen)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 36 000 000 aktier av serie B (”Leo-emissionen”).

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer, varav samtliga ingår i Bolagets styrelse: Anders Bruzelius, Ebbe Damm och Joachim Hjerpe ("Leo-tecknarna"). Samtliga ska äga rätt att teckna antingen privat eller via bolag.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av att de tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024-2025 endast tecknades till 14,5 procent, 18,4 procent respektive 32,9 procent med stöd av tecknings- eller uniträtter, och till 5,7 procent, 7,8 procent respektive 0,7 procent utan stöd av tecknings- eller uniträtter, motsvarande en sammanlagd teckning både med och utan stöd av tecknings- eller uniträtter i respektive företrädesemission uppgående till 20,1 procent, 26,1 procent respektive 33,6 procent, bedömt att Leo-emissionen, som möjliggör ytterligare kapitaltillskott i tillägg till annan riktad emission av aktier, är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen i Leo-emissionen uppgår till 0,05 krona per aktie av serie B vilket motsvarar en rabatt om cirka 16,67 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 19 februari 2026 till och med 4 mars 2026. Teckningskursen motsvarar den kurs som fastställts i den Riktade Emissionen genom förhandlingar på armlängds avstånd med externa investerare och långivare, vilket enligt styrelsens bedömning säkerställer att villkoren att villkoren och teckningskursen är marknadsmässiga. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 360 000 kronor genom emission av högst 36 000 000 aktier av serie B.

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 5 mars 2026 samt styrelsens förslag till beslut i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 5 mars 2026 om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2026 Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 mars 2026, justerat den 7 april 2026, om riktad emission av högst 40 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2026 (”Optionsemissionen”).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Katalysen Ventures AB (publ) ("Katalysen"). Teckningsoptionerna syftar till att möjliggöra förbättrade förutsättningar för Bolaget att attrahera ytterligare kapitaltillskott att bidra till tillgodoseende av Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Katalysen ska aktivt agera för att finna investerare och tagare av teckningsoptionerna som önskar utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skyndsamt och på ett kostnadseffektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets behov av nödvändigt rörelsekapital. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av att de tre senast genomförda företrädesemissionerna under 2024-2025 endast tecknades till 14,5 procent, 18,4 procent respektive 32,9 procent med stöd av tecknings- eller uniträtter, och till 5,7 procent, 7,8 procent respektive 0,7 procent utan stöd av tecknings- eller uniträtter, motsvarande en sammanlagd teckning, både med och utan stöd av tecknings- eller uniträtter, i respektive företrädesemission uppgående till 20,1 procent, 26,1 procent respektive 33,6 procent, bedömt att Optionsemissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare administrativa- och rådgivningsrelaterade kostnader. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Högst 40 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2026 ska utfärdas, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 400 000 kronor.

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 5 mars 2026 samt styrelsens beslut i kallelsen till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Aike Media

Telefon: 070 546 46 00

E-post: [email protected]

Om Aike Media

Aike är ett innovativt techbolag som möjliggör samarbete och värdeskapande samspel mellan människor och varumärken. Bolaget investerar strategiskt i tillväxtbolag som formar den nya digitala ekonomin och som stärker och breddar Aike Medias samlade erbjudande. Med kontor i Sverige och Danmark, och huvudkontor i Stockholm, är Aike Media väl positionerat för fortsatt expansion. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market, under kortnamnet AIKE B. För mer information, besök www.aikemedia.com.