NextCell beslutar att föreslå riktad nyemission om 15 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat att vid extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”) föreslå beslut att genomföra en riktad nyemission omfattande totalt 15 000 000 aktier till ett antal strategiska investerare till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Deltagande investerare inkluderar både nya investerare och ett antal större befintliga ägare. Den Extra Bolagsstämman är planerad att hållas tisdagen den 10 februari 2026. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för NextCell har beslutat att föreslå att Extra Bolagsstämman beslutar om den Riktade Emissionen, omfattande 15 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie, genom vilken Bolaget kommer tillföras en bruttolikvid motsvarande 15 MSEK före kostnader hänförliga till transaktionen, vilka är begränsade då den Riktade Emissionen genomförs utan finansiell rådgivare.

Den Riktade Emissionen genomförs i syfte att säkerställa Bolagets finansiering för att uppnå kommande värdedrivande milstolpar och emissionslikviden avses användas för Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelskandidaten ProTrans samt till att stärka Bolagets rörelsekapital.

Bland nya investerare återfinns nedan strategiska aktörer med tydligt engagemang för typ-1-diabetes:

• En mindre europeisk specialistfond med uttalat fokus på typ-1-diabetes och sjukdomsmodifierande terapier
• Rustan Panday, genom Jehangir AB – Entreprenör, tidig investerare och långvarig styrelseordförande i Storytel
• Anders Eriksson och Mats Gustafsson – Medgrundare av Stiftelsen för typ-1-diabetesforskning
• Michaëla Berglund och India von Platen – Investerare med starkt engagemang för typ-1-diabetes
• Ytterligare ny institutionell investerare, vars namn, liksom specialistfondens, kommer att offentliggöras så snart detta är möjligt i enlighet med respektive investerares interna process

De nya investerarna har tillsammans tecknat aktier för 10 MSEK. Resterande 5 MSEK har tecknats av ett antal större befintliga ägare på samma villkor. När styrelsen sonderade marknaden översteg intresset en emission om 15 MSEK, men styrelsen har valt att hålla fast vid en emissionsstorlek om 15 MSEK vilket diskuterades inför sonderingen. Styrelsens bedömning är att detta ger en väl avvägd balans, Bolaget tillförs nya långsiktiga ägare samtidigt som utspädningen för befintliga aktieägare hålls på en ansvarsfull nivå.

Teckningskursen är baserad på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna med utgångspunkt i den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) som betalats för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10–20 handelsdagarna och bedöms därför, med beaktande av den återkoppling Bolaget har fått från investerare, motsvara aktiernas marknadsvärde.

“Vi är glada över att välkomna våra nya ägare. De är erfarna specialister och engagerade investerare inom typ-1-diabetes med djup kunskap om området. Investeringen är en tydlig bekräftelse på potentialen i ProTrans och NextCells position i utvecklingen av nya behandlingar,” säger vd Mathias Svahn.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande: Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom den Riktade Emissionen. Bolagets styrelse har sonderat marknaden inom ramen för den Riktade Emissionen där kontakt har tagits med potentiella långsiktiga strategiska investerare varav vissa redan var befintliga aktieägare i Bolaget.  Investerarna i den Riktade Emissionen har valts ut på objektiva grunder för att säkerställa att den Riktade Emissionen kan genomföras på förmånliga villkor för Bolaget. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentlig negativ påverkan på aktiekursen och genomförande av en riktad nyemission kan ske till lägre kostnader och med mindre komplexitet än en företrädesemission, framförallt med beaktande av storleken på emissionen. Genom den Riktade Emissionen diversifieras och stärks Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella långsiktiga investerare och Bolaget säkerställer Bolagets finansiering fram till kommande värdedrivande milstolpar samtidigt som det kan ske med begränsad utspädning för befintliga aktieägare.

För det fall att den Riktade Emissionen beslutas på den Extra Bolagsstämman och genomförs fullt ut, kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 075 000 SEK, från 22 835 556,595 SEK till 25 910 556,595 SEK. Antalet aktier kommer då att öka med 15 000 000, från 111 392 959 till 126 392 959, innebärandes en utspädning om cirka 11,87%.

Röståtaganden och den Extra Bolagsstämman

Den Extra Bolagsstämman är planerad att hållas tisdagen den 10 februari 2026.  Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter detta pressmeddelande. Huvudägare, som tillsammans innehar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i NextCell, har uttryckt sin avsikt att rösta för godkännandet av den Riktade Emissionen.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 januari 2026 klockan 07.45.