Humble Group: Capital structure reshuffling opens doors - ABG
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Aktieanalys

Humble Group: Capital structure reshuffling opens doors - ABG

{newsItem.title}

SEK 875m directed share issue
Proforma deleveraging from ~3.4x to ~2x ND/EBITDA
Saves SEK ~123m in interest expenses p.a.


Directed share issue of SEK 875m

Humble announced a directed share issue of SEK 875m as part of a financing arrangement that allows the company to voluntarily redeem and refinance its outstanding bonds of SEK 1.8bn and credit facility of SEK 650m. The company will attain bank loan commitments of SEK 1.65bn with an option to increase the loan by SEK 300m. As part of the financing arrangement, the company will reduce its gross debt by SEK 800m in addition to the financing cost going down to ~7% from ~12%. Proforma leverage will decrease to ~2x from ~3.4x.

Länk till analysen i sin helhet: https://cr.abgsc.com/foretag/humble-group/Equity-research/2023/6/humble-group---capital-structure-reshuffling-opens-doors/

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Humble Group

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien Humble Group

Senaste nytt