Aktieanalys

SinterCast: Expect strong recovery after Q4 stoppage - ABG

ABG Sundal Collier 17 Apr 12:55

Q1e sales SEK 33.2m, up 25% y-o-y, EBIT margin 33.8% (24.9%)
Expect income statement taxes from Q3'24, cash taxes from late '27e
Fair value SEK 100-140, based on DCF model and historical P/E

Q1e: strong y-o-y growth and recovery after Q4 stoppage

For Q1e, we have SEK 33.2m in sales, up 25% y-o-y (26% org., -1% FX), driven by 21% growth in EEs to 4.0m and 43% growth in sampling cups to 47k. This also implies a strong recovery from Q4 EEs of 3.7m, which were 0.3m lower due to a stoppage at a customer's production line. We expect this will result in EBIT of SEK 11.2m (6.6m), for a margin of 33.8% (24.9%). On EPS, we have SEK 1.59 (0.89), and on lease adj. FCF we have SEK 9.9m (6.0m).

Länk till analysen i sin helhet: https://cr.abgsc.com/foretag/sintercast/Equity-research/2024/4/sintercast---expect-strong-recovery-after-q4-stoppage/

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om SinterCast

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.