Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar sina pengar i svenska aktier och derivat kopplade till aktier, men kan ibland även investera i utländska marknader. Målet med fondens förvaltning är att, genom en väl spridd risk, långsiktigt generera en högre avkastning än genomsnittet på den svenska börsen. Valet av investeringar baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsstrategin bygger på tron att det finns ett samband mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt lönsam tillväxt, något som ofta underskattas av marknaden. En hållbar affärsmodell innebär produkter och tjänster som adresserar globala utmaningar inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Fonden undviker dessutom investeringar i företag som bryter mot någon av FN:s Global Compacts tio principer. Normalt sett ska fonden ha minst 90 procent av sina investeringar i aktierelaterade finansiella instrument.
Visa hela beskrivningen ▼Här listar vi alla 33 innehav som fondbolaget har rapporterat för de senast fullgångna kvartalet (2024Q2). Case Kapitalförvaltning AB publicerade 2024-07-15 en förändring i listan över positioner för fonden Case Hållbar Select. Tabellen nedan återspeglar dessa förändringar och du kan även se förändringar i positioner jämfört med kvartalet innan för att se om fonden har ökat eller minskat i ett specifikt värdepapper.
Namn | Marknadsvärde | Andel av portföljen | Förändring | ||
ATLAS COPCO A | 197,571,728 SEK | 8.08% | ↓ -0.93% | ||
INVESTOR B | 150,085,214 SEK | 6.14% | ↓ -0.81% | ||
SEB A | 103,643,001 SEK | 4.24% | ↑ 0.24% | ||
SDIPTECH B | 103,449,847 SEK | 4.23% | ↑ 0.93% | ||
BIOTAGE | 99,677,068 SEK | 4.08% | ↓ -0.06% | ||
RAYSEARCH LABORATORIES | 99,277,364 SEK | 4.06% | ↑ 0.77% | ||
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY B | 98,081,462 SEK | 4.01% | ↑ 0.80% | ||
ADDNODE GROUP B | 93,232,777 SEK | 3.81% | ↑ 0.24% | ||
VOLVO B | 91,394,048 SEK | 3.74% | ↓ -0.35% | ||
MODERN TIMES GROUP B | 81,408,708 SEK | 3.33% | ↑ 0.01% | ||
KARNOV GROUP | 81,098,406 SEK | 3.32% | ↑ 0.71% | ||
AQ Group | 78,830,208 SEK | 3.22% | Ny pos | ||
▼ Se alla 33 positioner |
Laddar...
En fond likt Case Hållbar Select kan bestå av aktier och/eller andra värdepapper och rör sig således upp eller ner baserat på innehavens rörelser under börsens öppettider. Dagens utveckling i Case Hållbar Select kan du se på flera sätt varav ett sätt är att kolla t.ex här eller på fondbolaget Case Kapitalförvaltning ABs egen hemsida.
Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar mer kortsiktigt, vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa fonden Case Hållbar Select en bättre möjlighet att lära dig mer om fonden, följa förändringar i fonden samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla fondandelar i Case Hållbar Select.
Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!
Case Hållbar Select består av 33 innehav. De största innehaven i fonden är (andel %): ATLAS COPCO A (8.08%), INVESTOR B (6.14%), SEB A (4.24%). Se hela listan med alla innehav i Case Hållbar Select lite högre upp på sidan. Där kan du även se hur stor andel varje innehav utgör samt hur detta har förändrats jämfört med föregående kvartal, om Case Hållbar Select t.ex har ökat eller minskat i innehavet.
I detta exempel belyser vi Avanza, en ledande nätmäklare som vi på Börskollen själva använder, men processen ser likartad ut för andra alternativ. Så här gör du för att köpa fonder:
Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare
Att öppna ett konto tar bara någon minut och görs enklast genom att du anger ditt personnummer och genomför en kundkännedom med hjälp av BankID.
Steg 2: Öppna ett Investeringssparkonto (ISK)
När du gått igenom det första steget är det dags att välja den typ av konto där du vill köpa och förvara dina fonder. Ett Investeringssparkonto (ISK) är oftast att rekommendera framför en vanlig depå, detta då det ger dig en lägre beskattning och är smidigare vid deklaration. Du kan öppna ett ISK hos Avanza när du har loggat in på ditt konto.
Läs mer och öppna ISK hos AvanzaOBS! Om du har tänkt att handla mycket med utländska fonder kan istället en Kapitalförsäkring (KF) vara att föredra. Beskattning och deklaration är även här smidig och påminner om den för ISK.
Läs mer och öppna KF hos AvanzaSteg 3: Sök efter Case Hållbar Select
När du sedan börjar bli redo att köpa dina första fonder kan du enkelt och smidigt söka fram fonden via sökfältet (övre högre hörnet). På fondsidan finner du även mer information om fonden.
Steg 4: Köp andelar/fondandelar i Case Hållbar Select
När du väl har tagit dig så här långt återstår bara att ta en beslut om du vill köpa fonden eller ej. Om du beslutar dig för att det är en bra fond att köpa, klickar du bara på den blåa köpknappen och anger vilket belopp du vill investera. Säkerställ att allt ser rätt ut (samt se de avgifter som är förenade med köpet) och sedan är det bara att genomföra köpet. Nu har du köpt dina första andelar i Case Hållbar Select.
Fondförvaltaren av Case Hållbar Select hanterar dagligen värdepapper så som aktier och obligationer på finansmarknaden. Förvaltaren representerar sina uppdragsgivare som äger fonden (dig) och behöver ha djup kunskap om marknaden. Fonden kräver övervakning och justering för att nå uppsatta mål kring avkastning och risk, även när omvärlden förändras. Förvaltarna i Case Hållbar Select kan du hitta bland annat här eller på fondbolaget Case Kapitalförvaltning ABs egen hemsida.
Det finns en uppsjö av olika alternativ, men vi rekommenderar generellt Sveriges ledande nätmäklare Avanza (som Börskollen själva använder) alternativt Nordnet för den som vill börja handla med andelar i Case Hållbar Select. Hos dessa nätmäklare kan du även se utvecklingen iCase Hållbar Select samt hitta ytterligare bra information om fonden, som exempelvis innehav, vem som bestämmer innehaven i fonden m.m.
Läs mer: Om du är ny till fondhandel tipsar vi om vår stora guide Fonder för nybörjare.