Aktien har rusat 40 procent – nu är den toppval hos investmentbanken
En kursuppgång på 40 procent sedan årsskiftet kan ibland dämpa analytikernas entusiasm. Inte den här gången. ABG Private Banking kröner Sobi till ”Veckans top pick” och pekar mot en riktkurs som antyder ytterligare uppsida.
Bakom rekommendationen ligger konkreta produktframgångar snarare än optimism på lös grund, rapporterar Finwire. Försäljningen väntas växa med drygt 20 procent under innevarande år.
Altuvoct och Doptelet bär tillväxten
Det är framför allt läkemedlen Altuvoct och Doptelet som driver försäljningstillväxten och fått analytikerna att höja sina prognoser.
Justerad ebita väntas stiga från 11,3 miljarder kronor 2025 till 16,2 miljarder kronor 2028. Den justerade vinsten per aktie beräknas röra sig från 16,79 kronor till 28,37 kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på omkring 19 procent.
Gamifant ett oexploaterat kort
ABGSC:s DCF-värdering landar på ungefär 530 kronor per aktie, något över den officiella riktkursen på 515 kronor. Det skapar en viss säkerhetsmarginal i värderingsmodellen och stödjer köprekommendationen.
Analysen lyfter dessutom fram Gamifant som en läkemedelskandidat med betydande potential som ännu inte är fullt inprisad i aktiekursen. Analysen kommunicerades till ABGSC:s kunder den 16 juli.