Analyshus sätter köpstämpel på norsk fiskodlare – tror på markant ökad vinst
Pareto Securities har bekräftat sin köprekommendation för den norska fiskodlaren Mowi, med en riktkurs på 230 norska kronor. Detta efter att Mowi nyligen höll sin kapitalmarknadsdag, där viktiga tillväxtfaktorer och investeringsplaner diskuterades.
- Pareto ser stor organisk tillväxtpotential för Mowi
- Företagets kapitalinvesteringar väntas leda till goda kassaflöden och utdelningar
- Mowi förväntas öka produktionen till 540 000 ton år 2026
Kapitalmarknadsdagen visar på stark tillväxtpotential
Enligt en analys från Finwire ser Pareto Securities positivt på Mowi efter företagets senaste kapitalmarknadsdag. Pareto anser att Mowi har en betydande organisk tillväxtpotential tack vare blygsamma kapitalinvesteringar. "Bolaget tog itu med det som verkligen är viktigt - en betydande organisk tillväxtpotential genom blygsam capex,” skriver Pareto i sin analys.
Ökade investeringar ger framtida utdelningar
Pareto framhåller att Mowis kapitalinvesteringar ligger under tidigare prognoser, vilket förväntas generera starka kassaflöden och utdelningar framöver. Analysfirman bedömer även att Mowi kan nå en produktion på 540 000 ton år 2026, en ökning med 40 000 ton från förväntade 2024, tack vare stora investeringar i värdekedjan under de senaste åren.
Marknaden underskattar framtida vinster
Pareto anser att marknaden underskattar Mowis framtida vinstpotential. "Vinsterna kommer att öka markant under de kommande åren, något som vi anser är underskattat av marknaden, där aktien för närvarande handlas till ett p/e-tal på 9-8 gånger för 2025/26 och erbjuder en direktavkastning på cirka 7 procent,” skriver analyshuset.
Mowi, grundat 1992 med huvudkontor i Bergen, är specialiserade på odling av fisk och skaldjur. Företaget är aktivt i hela produktionskedjan, från uppfödning till försäljning, och har ett särskilt fokus på lax. Mowis aktie ägs av 1805 personer hos Avanza och 18240 personer hos Nordnet, enligt vår senaste mätning på Börskollen.