De mest förmögna pekar ut de främsta investeringsriskerna just nu – och hur kan de hanteras
Tullar och geopolitiska konflikter pekas ut som de största hoten mot investeringar de kommande åren. En ny rapport belyser hur förmögna familjeföretag planerar att hantera dessa risker och vilka strategier de prioriterar.
- Handelskrig och geopolitiska konflikter är stora investeringsrisker.
- Family offices ökar sina aktieinvesteringar på utvecklade marknader.
- Aktiv förvaltning och hedgefonder är populära strategier.
Globala handelskrig är den största investeringsrisken i år, följt av geopolitiska konflikter och inflation. Rapporten går under namnet UBS Global Family Office Report 2025 och bygger på insikter från 317 familjeföretag globalt. Den belyser även hur dessa företag planerar att skydda sina tillgångar. Det rapporterar Morningstar
Strategier för att hantera osäkerhet
Family offices, som hanterar förmögenheter för rika familjer, ser hedgefonder som en attraktiv metod för riskhantering. 31 procent av de tillfrågade anser att hedgefonder är en effektiv diversifiering. Aktiv förvaltning är också populär, där 40 procent av företagen planerar att öka sin användning.
Ädelmetaller får ökad vikt i portföljer, med 21% som förväntar en ökning de kommande åren.
UBS Global Family Office Report 2025
Rapporten visar också att 59 procent av familjeföretagen planerar att bibehålla samma portföljrisk som tidigare år, trots ekonomisk osäkerhet. Dock uttrycker 29 procent oro över traditionella säkra tillgångars stabilitet.
Ökad allokering till utvecklade marknader
Investeringar på utvecklade marknader förväntas öka, med en planerad allokering till aktier som stiger från 26 procent till 29 procent under 2025. Family offices i USA och Europa förhåller sig försiktiga till tillväxtmarknader, främst på grund av geopolitisk oro och risk för statsbankrutt.
Trots detta ser vissa företag möjligheter i Asien, Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern. Exponeringen mot Indien och Kina förväntas öka. Investeringar i Nordamerika och Västeuropa förblir populära, med en betydande andel av tillgångarna allokerade dit.
Sammanfattningsvis visar rapporten att family offices prioriterar aktiv förvaltning och hedgefonder för att navigera i ett osäkert ekonomiskt landskap. Dessutom finns en tydlig trend mot att öka investeringarna på stabilare marknader.