Erbjudande att teckna: Proport gör transformativt förvärv inom AI och digital marknadsföring – ställer om till lönsamhet
Proport Invest genomför en företrädesemission om cirka 15 MSEK för att finansiera förvärven av Growth Marketing och dess dotterbolag Nordic AI. På proformabasis mer än fördubblas koncernens omsättning samtidigt som lönsamheten förbättras kraftigt.
Lönsam SEO-byrå bakom förvärven
Growth Marketing arbetar med sökmotoroptimering och digital marknadsföring. Byrån hjälper företag att synas bättre i sökresultat och bygger en stor del av verksamheten på återkommande kundrelationer. Under räkenskapsåret juli 2025-juni 2026 omsatte bolaget 11,3 MSEK och redovisade ett rörelseresultat på cirka 4,3 MSEK.
Siffrorna kan ställas mot Proports befintliga koncern som omsatte 7,9 MSEK och redovisade en EBIT på -5,2 MSEK under kalenderåret 2025. Growth Marketing skulle därmed ge ett stort tillskott till både omsättning och lönsamheten. Tillträde väntas ske i oktober.
“Genom förvärven tillför vi koncernen lönsamhet, positivt kassaflöde och återkommande intäkter samtidigt som vår omsättningsbas mer än fördubblas. Det ger oss en betydligt starkare plattform för att skala vår exponering mot AI och digital tillväxt och fortsätta bygga Proport genom både organisk och förvärvsdriven tillväxt."
Detta säger Proports vd Marko Rado.
Teckningsperioden löper från den 30 september till den 14 oktober 2026.
AI-plattform kompletterar byråverksamheten
Growth Marketing äger även Nordic AI, som utvecklar och driver en abonnemangsbaserad AI-plattform för SEO, digital synlighet och optimering mot såväl traditionella sökmotorer som AI-baserade söktjänster.
I juni 2026 uppgick Nordic AI årligen återkommande intäkter (ARR) till cirka 2,1 MSEK, baserat på 37 aktiva abonnemang fördelade på 34 kunder.
Proport ser tydliga möjligheter till korsförsäljning mot Growth Marketings befintliga kundbas samt att integrera plattformens teknik i byråns löpande SEO- och digitala marknadsföringsarbete.
Transformativt förvärv – nya finansiella mål för koncernen
I samband med förvärven har Proport antagit nya finansiella mål för 2026–2028. Bolaget siktar på cirka 15 MSEK i omsättning och 0,7 MSEK i EBIT under 2026, följt av 29 MSEK respektive 5,8 MSEK under 2027.
För 2028 är målen cirka 33 MSEK i omsättning och 7,2 MSEK i EBIT, motsvarande en rörelsemarginal på omkring 22 %.
Målen omfattar inga ytterligare förvärv, men förutsätter att Growth Marketing ingår i koncernen i det fjärde kvartalet 2026.
Emissionen ska betala den kontanta köpeskillingen
Proport betalar 10 MSEK kontant vid tillträdet. Säljaren kan därutöver få upp till 15 MSEK i nyemitterade Proport-aktier, beroende på målbolagens resultat under de kommande tre räkenskapsåren.
Företrädesemissionen omfattar högst cirka 15 MSEK före kostnader och är garanterad till 57%. Teckningskursen är 2,05 kr per unit, där varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
Förvärven är transformativa för Proport och tar koncernen från bristande lönsamhet till positiv EBIT samtidigt som intäktsmixen förbättras. Vidare skapar det möjligheter för bolaget att skala sin exponering mot AI och digital tillväxt
“Med emissionen och det planerade förvärvet tar Proport nästa steg mot en starkare och mer fokuserad koncern, med ett långsiktigt fokus på tillväxt, lönsamhet och värdeskapande för aktieägarna,” avslutar Marko.
Teckningsperioden löper från den 30 september till den 14 oktober 2026.
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.