Fyra globala utdelningsfonder att köpa – enligt Morningstar

Hittills under 2026 har utdelningsaktier levererat något ovanligt: högre avkastning än index och lägre volatilitet på samma gång. Fyra globala aktiefonder med utdelning har alla fått Morningstars högsta fondbetyg, guld, men skillnaderna dem emellan är slående.

Att bättre avkastning och lägre risk infrias samtidigt är ovanligt. Ändå är det precis vad Morningstar konstaterar när High Dividend Yield-indexet mäts mot det breda globala marknadsindexet för året.

Från kvantmaskin till defensiv kvalitetspurist

BlackRocks fond är den klart största i Morningstars lista över de bästa globala aktiefonderna med utdelning att köpa, med 12,4 miljarder euro under förvaltning. Fonden steg 17,56 procent det senaste året, enligt Morningstar.

Strategin bygger på en covered call-konstruktion med 250–400 bolag som omsätts varje vecka och en alfamodell som väger samman 40–50 olika signaler.

Målet är sju procents årlig avkastning och ett beta på 0,8 mot globala aktier. Robert Fisher, med över 12 år på fonden, är den förvaltare som varit längst i tjänst.

JPMorgans fond förvaltar sju miljarder euro och styrs av Helge Skibeli, som arbetat på J.P. Morgan i nästan 40 år. Portföljen rymmer 60 till 80 bolag valda via fundamental analys av över 2 500 företag.

Senaste 12 månaderna gav fonden 14,15 procent, klart under kategorisnittet på 18,74 procent. Morningstar bedömer ändå processen som överlägsen och ger den betyget "Hög".

Baillie Giffords fond, med knappt 346 miljoner euro, steg 6,36 procent senaste året. Strategin söker både kapitaltillväxt och stigande inkomstström med tydliga avvikelser från index.

Portföljen är något dyrare sett till P/E-tal, ett medvetet val i linje med Baillie Giffords dragning mot kvalitetstillväxt snarare än ren värdestil.

Guldet som inte garanterar kortsiktig avkastning

Trojans fond är listans tydligaste paradox. Med 411 miljoner euro och ett Morningstar-guld i fickan tappade fonden 2,20 procent senaste året, medan kategorisnittet steg 18,74 procent.

Det är ett glapp på nästan 21 procentenheter. Morningstar-stjärnbedömningen landar på en enda stjärna.

Trots detta behåller Morningstar förtroendet för Troy Asset Managements process. Exponeringen mot brittiska aktier och stilmotvindar efter pandemin förklarar underavkastningen.

Historiskt har Trojans koncentrerade kvalitetsportfölj gett starkt skydd när marknaderna skälver.

Bästa globala utdelningsfonderna att köpa, enligt Morningstar:

Källa: Morningstar. Data per den 14 juli 2026.

Viktig praktisk varning: listan baseras på den billigaste andelsklassen per fond, vilket innebär att de versioner som är tillgängliga för privatsparare ofta har högre avgifter poängterar Morningstar.

Avgiftsskillnaden kan äta upp en betydande del av avkastningen, och investerare bör verifiera tillgång och kostnader innan köp.

Så levererade Sveriges största fonder – teknikfond bäst i klassen

Swedbank Robur Technology steg 41,3 procent under första halvåret 2026 och är därmed årets överlägset bästa fond bland Sveriges tio största.

BörskollenMattias Malmqvist