Tidigare exklusiva investeringen nu tillgänglig för vanliga investerare - förväntas dubblas till 12 biljoner dollar 2029

Private equity-marknaden har länge varit en lukrativ men svåråtkomlig investering för vanliga investerare. Nu förändras detta med nya lösningar som öppnar upp för bredare deltagande. Hur påverkar detta den globala investeringsscenen?

• Private equity-förvaltade tillgångar förväntas nästan fördubblas till 12 biljoner dollar år 2029.
• Nya halvlikvida fonder gör det möjligt för fler att investera i private equity.
• Världsledande investerare som EQT och BlackRock öppnar upp för privata investerare.

Enligt en rapport från MoneyWeek förväntas private equity-tillgångar under förvaltning nästan fördubblas från 5,8 biljoner dollar 2023 till 12 biljoner dollar 2029. Detta gör sektorn till en av de snabbast växande tillgångsklasserna globalt.

Historiskt sett har vanliga investerare varit utestängda från denna marknad, men det håller nu på att förändras.

Utvecklingen av private equity

Private equity-industrin domineras av stora investeringsjättar som samlar in kapital från institutionella investerare för att finansiera affärer genom stora poolade fonder.

Ett exempel är EQT, Europas största private equity-investerare, som stängde den största private equity-fonden 2024 på 22,67 miljarder dollar. Investeringar sker främst inom hälso- och sjukvårdsteknik i Europa och Nordamerika.

Private equity-investerare köper företag genom att antingen ta dem privata via en börsnotering eller köpa direkt från andra investerare.

Under det senaste decenniet har sådana affärer i Europa uppgått till över 1 biljon dollar, med betydande köp av brittiska företag förra året.

Halvlikvida fonder demokratiserar marknaden

Introduktionen av halvlikvida eller "evergreen" fonder har gjort det möjligt för en bredare publik att delta i private equity-marknaden.

Dessa fonder är strukturerade likt enhetsfonder och tillåter investerare att investera regelbundet, samtidigt som de erbjuder periodisk likviditet.

Den här förändringen har lett till ökat deltagande, särskilt i USA, där över 380 miljarder dollar har samlats in från privata investerare som söker diversifiering.

Stora aktörer som EQT och BlackRock har lanserat plattformar och fonder som nu är tillgängliga för privata investerare, vilket understryker den förändrade dynamiken på marknaden.