Vintertestar åt fordonsindustrin – nu sätter bolaget kurs mot börsen
Vintertestbolaget Arctic Falls avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market under december. Flera större investerare har redan åtagit sig att teckna aktier i samband med erbjudandet.
Det nordiska företaget Arctic Falls, som är specialiserat på vintertester åt fordons- och däckindustrin, meddelar att de planerar en börsnotering innan årets slut. Det skriver Finwire.
Stora investerare klara inför noteringen
Företaget har säkrat åtaganden från så kallade cornerstone-investerare inför listningen. Bland dessa finns Protean Small Cap, Svante Elfving och Swedbank Robur.
De tre investerarna har förbundit sig att teckna aktier för totalt cirka 69 miljoner kronor. Arctic Falls värderas inför erbjudandet till omkring 651 miljoner kronor.
Fortsatt tillväxt i fokus
Bolagets styrelseordförande och delägare, Staffan Persson, uppger att en börsnotering stärker Arctic Falls ställning på marknaden och ger ökade möjligheter till framtida finansiering.
Vi vill fortsätta tillväxtresan, och en marknadsnotering stärker vår legitimitet och position gentemot både befintliga och nya kunder. Vår nuvarande verksamhet kan hantera de investeringar som tillväxten kräver, men noteringen ger oss samtidigt värdefull flexibilitet inför framtida finansieringar Staffan Persson, styrelseordförande, Arctic Falls
Under det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli till september, redovisade Arctic Falls en omsättning på 31,9 miljoner kronor, jämfört med 26 miljoner samma period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 17 miljoner kronor, mot 12,9 miljoner året innan.
Finansiella mål på medellång sikt
Bolaget siktar på att öka nettoomsättningen med 10–20 procent årligen över en affärscykel. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal på cirka 40 procent och att den räntebärande nettoskulden inte ska överstiga tre gånger ebitda.
Gällande utdelningen är ambitionen att dela ut 30–50 procent av vinsten efter skatt, förutsatt att bolagets ekonomiska situation tillåter det.
ABG Sundal Collier agerar rådgivare i samband med noteringen.