Alzinova vill dra in 51 miljoner genom företrädesemission

Forskningsbolaget Alzinova ska genomföra en företrädesemission av units som tillför cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren är att varje innehavd aktie berättigar till en uniträtt och att fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av tre aktier, samt fyra och tre teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6.

Teckningskursen per unit är 1,26 kronor, motsvarande 0,42 kronor per aktie.

Teckningsperioden löper mellan 22 september och 6 oktober.

Emissionen är säkerställd till 79,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Huvudsyftet med emissionen är att finansiera den pågående kliniska fas 2-studien med ALZ-101 och tillföra bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att driva studien och verksamheten fram till viktiga värdeskapande milstolpar samt skapa handlingsfrihet under pågående partner- och avtalsdiskussioner.

Utspädningseffekten är cirka 37,5 procent och stiger ännu högre till cirka 66,7 procent om samtliga TO5 och TO6 utnyttjas för teckning av aktier.