Analysguiden sänker motiverat värde för Ascelia Pharma, fortsätter tro på positivt studieresultat
Analysguiden skriver att det är positivt att Ascelia Pharma valt att utöka användningsområdet för kontrastmedlet Orviglance. Forskningsbolaget har meddelat att det ändrar villkoren i sin registreringsgrundande fas 3-studie Sparkle genom att lägga till två nya grupper i protokollet.
De två nya grupper avser njursjuka patienter som behandlas med dialys och patienter som lider av nedsatt leverfunktion.
”Att bolaget nu utökar användningsområdet för Orviglance är i grund och botten positivt och tyder på en tillförsikt kring produktens säkerhet. Men förändringen visar också på svårigheten att hitta de 197 patienter som studien är tänkt att inkludera. Det är i dagsläget inte känt hur många av dessa patienter som så här långt har behandlats vid de 45 center som deltar i studien”, skriver Analysguiden i en uppdragsanalys.
I analysen uppges det också att man fortsätter tro på en hög sannolikhet för ett positivt studieresultat. Studien tros kunna bli färdig i augusti-september, enligt Analysguiden.
När det kommer till det motiverade värdet väljer Analysguiden att sänka det till 47 kronor (52) under basscenariot. Detta görs efter att man gjort en liten justering av regulatorisk risk och ser ett högre avkastningskrav i spåren av stigande ränta. Det motiverade värdet i det optimistiska scenariot är 79 kronor.
