Arctic Blue Beverages genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 12 maj
Arctic Blue Beverages genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper från 20 april till 4 maj och första handelsdag är den 12 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.
Det finska bolaget Arctic Blue Beverages är ett nordiskt dryckesföretag vars mest kända produkter är den flerfaldigt Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Navy Strength och den mjölkfria ginbaserade havrelikören Arctic Blue Oat.
Erbjudandet omfattar 1,87 miljoner units till teckningskursen 15 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier, två vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och två vederlagsfria teckningsoptioner TO2. Teckningskursen motsvarar därmed 5 kronor per aktie.
Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 28 miljoner kronor före emissionskostnader på 3,7 miljoner kronor. Kontanta teckningsåtaganden om 13,7 miljoner kronor har lämnats. Räntefria aktieägarlån om 3,1 miljoner kronor har lämnats till bolaget och dessa kommer att kvittas till fullo mot teckning av nya units i samband med erbjudandet. Med beaktning till angivna emissionskostnader samt kvittning av aktieägarlån tillförs bolaget en kontant nettolikvid om 21,2 miljoner kronor.
Arctic Blue Beverages värderas före erbjudandet till 57,6 miljoner kronor.