Combinedx genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 28 mars

It-konsultbolaget Combinedx genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anmälningstiden inleds den 3 mars och avslutas den 17 mars. Första handelsdag i aktien blir den 28 mars.

Erbjudandet omfattar 1,43 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 42 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Combinedx värderas före erbjudandet till 649 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Cliens Kapitalförvaltning, Grenspecialisten, Edastra, investmentbolaget Splitan, Unionen, Proactive International Interim P2I (Niklas Flyborg) och Resona Holding (David Giertz) som tecknar aktier för 34,2 miljoner kronor, motsvarande 57 procent av erbjudandet.

Combinedx grundades 2013 i Karlstad i syfte att erbjuda kunder specialistkompetens inom it och digitalisering. Koncernen består idag av nio helägda dotterbolag i vilka verksamheten bedrivs.

Combinedx finansiella målsättning är bland annat att nettoomsättningen ska uppgå till minst 1 miljard kronor år 2025. För att uppnå denna målsättning avser bolaget genomföra förvärv.
Rörelsemarginalen, ebit, ska uppgå till minst 10 procent.

Koncernen hade 2021 en nettoomsättning på 560 miljoner kronor med en justerad ebit-marginal på 10,4 procent.