Dicot Pharma planerar emission om 210 miljoner kronor – säkerställd till 80 procent

Forskningsbolaget Dicot Pharma avser att genomföra en företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor för att finansiera en planerad fas 2b-studie med läkemedelskandidaten LIB-01. Emissionen är till 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 168 miljoner kronor.

Befintliga ägare, styrelse och ledning har åtagit sig att teckna cirka 17,7 miljoner kronor, medan externa investerare står för garantiåtaganden om cirka 150,3 miljoner kronor. Teckningskursen väntas sättas med en rabatt om cirka 25 procent mot teoretisk kurs.

”Vi noterar ett stort intresse för vår läkemedeskandidat i dialog med investerare och potentiella licenstagare. Vi är givetvis måna om att värna våra befintliga aktieägare och vill samtidigt tillvarata intresset från nya investerare, däribland internationella, vilket är mycket positivt. En annan viktig strategisk aspekt är att noggrant välja rätt tidpunkt för licensaffärer i syfte att maximera aktieägarvärdet. Mot bakgrund av detta har vi landat i att genomföra denna företrädesemission med en struktur som ger förtur till befintliga ägare men som samtidigt ger nya investerare möjlighet att delta. Det säkerställda beloppet motsvarar fullfinansierad fas 2b-studie och att vi därmed kan fortsätta bygga värde enligt vår strategiska plan”, kommenterar Dicot Pharmas styrelseordförande Eva Sjökvist Saers.

Emissionen består av units med aktier och teckningsoptioner, där likviden främst ska finansiera fas 2b-studien. Beslut väntas omkring den 8 maj, med teckningsperiod under maj.

Tanken är att man skall ge ut units där en unit kommer att bestå av en kombination av aktier och teckningsoptioner. Den preliminära planen är att varje unit kommer att utgöras av fyra aktier och en teckningsoption. Avsikten är att teckningsoptionerna kommer att kunna nyttjas under det andra kvartalet nästa år.

Forskningsbolaget avser att använda emissionslikviden främst till en klinisk fas 2b-studie samt prekliniska förberedelser inför fas 3, vilket står för cirka 75 procent. Resterande kapital går till forskning och utveckling samt uppskalning av produktion, liksom affärsutveckling och regulatoriska processer. Likviden från teckningsoptioner ska främst finansiera förberedelser inför fas 3, cirka 70 procent, samt utveckling av nya indikationer.