Expres2ion Biotech vill göra en företrädesemission av units på 60 miljoner

Bioteknikbolaget Expres2ion Biotech avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren är att varje befintlig aktie berättigar till sju teckningsrätter. Sex teckningsrätter ger rätt att teckna en unit.

Varje unit består av en aktie, samt en teckningsoption av serie TO10 respektive TO11.

Teckningskursen är 1 krona per unit, motsvarande en krona per aktie.

Teckningsperioden pågår mellan 12 och 27 juni.

Emissionen är säkerställd till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Totalt kan 59,97 miljoner units komma att emitteras, vilket ger en utspädningseffekt på cirka 53,8 procent om de nyttjas fullt ut.

Emissionslikviden kommer att användas för initiering och progression av klinisk fas för ES2B-C001, tidig preklinisk utveckling av en vaccinkandidat mot cytomegalovirus, interna kostnader relaterade till anslagsfinansierade projekt och som rörelsekapital, inklusive utveckling av forskningsportfölj och plattform.

"De insamlade medlen kommer att vara avgörande för att erhålla kliniska bevis på säkerhet för vårt nya bröstcancervaccin, samt för att driva CMV-projektet och plattformsutvecklingen framåt", kommenterar vd Bent Frandsen.