Hexatronic tar in 600 miljoner genom riktad nyemission - rabatt på drygt 8 procent

Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic har genomfört en riktad nyemission som tillför en bruttolikvid på cirka 600 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen var initialt tänkt att bli på 550 miljoner kronor, men utökades med ytterligare 50 miljoner till följd av att den blev övertecknad flera gånger.

Emissionen, som riktades mot svenska och internationella institutionella investerare, omfattade 15,78 miljoner nya aktier till teckningskursen 38 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom att accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på 8,2 procent mot den senaste stängningskursen.

Utspädningen är på cirka 7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Nettolikviden från den riktade nyemissionen är avsedd att stödja Hexatronics kommunicerade förvärvsstrategi inom framför allt affärsområdena Data Center och Harsh Environment, inklusive finansiering av det pågående förvärvet av Superior Fiber & Data Services som offentliggjordes under onsdagen. Köpeskillingen i den affären är på 29 miljoner dollar, motsvarande 268 miljoner kronor, exklusive potentiella tilläggsköpeskillingar.