Kepler höjer riktkursen för Sobi till 300 kronor - upprepar köp
Kepler Cheuvreux har höjt sin riktkurs för läkemedelsbolaget Sobi till 300 kronor från 250. Rekommendationen köp upprepas, framgår det av en analys.
Aktien stiger 1,8 procent på börsen till kursen 278,8 kronor.
Kepler har även höjt sina estimat för Beyfortus royaltymarginaler efter en framgångsrik lansering i USA.
"Vi uppskattade tidigare att royaltyn skulle nå en topp på 32,5 procent år 2028, men vi har nu ökat vår uppskattning till 35 procent för år 2028. Sobi har slagit samman säljkårerna för Vonjo och Doptelet efter integrationen av CTI Biopharma", skriver Kepler i en kommentar.
"Vi förväntar oss att en strömlinjeformad säljstyrka kommer att öka vinstmarginalerna på lång sikt för båda produkterna. Utöver ovan nämnda förändringar har vi uppdaterat våra antaganden om den genomsnittliga kapitalkostnaden i vår modell där vi summerar de olika verksamhetsdelarna."
