Kepler höjer Vestas till köp och lyfter riktkursen rejält - få negativa drivkrafter på kort sikt

Kepler Cheuvreux höjer rekommendationen för danska vindkraftsbolaget Vestas till köp från minska och höjer riktkursen till 200 danska kronor från 100.

Analyshuset skriver att Vestas handlas cirka 30 procent under det beräknade värdet baserat på ebitda- och ebit-multiplar för 2027. Riktkursen höjs för att spegla utsikter för starkare marginaler i ett mer normalt marknadsläge.

"Vi ser få negativa drivkrafter på kort sikt och bedömer att konsensus ligger lågt i sina antaganden för både service och landbaserade leveranser. Det ger utrymme för revideringar av estimaten under 2026. Riskavkastningen är därmed åt det positiva hållet, drivet av tillväxt i vinst per aktie, styrka i kassaflödet och värderingen", heter det.