Kepler upprepar köp på Dustin pga starkare marginaler och marknad framöver

Kepler Cheuvreux upprepar köp och riktkursen 14,6 kronor för it-återförsäljaren Dustin efter Q2-rapporten.

Köp gäller alltjämt då starkare marknad och marginaler väntas framöver. Marginalen blev 3,8 procent i Q2, vilket var en förbättring från föregående kvartalets 3,3 procent och väntade 3,3 procent, enligt analytikerkonsensus.

Estimaten revideras genom att Kepler sänker förväntningarna på försäljningen med 1,3 procent för räkenskapsåren 2023/24 och 2024/25, men höjer justerad vinst per aktie med 16,5 och 9,1 procent för respektive räkenskapsår.

Dustin stiger 0,5 procent på Stockholmsbörsen.