Lumenradio genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 8 december
Lumenradio genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag beräknas bli torsdagen den 8 december, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för bolagets aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Lumenradio är ett teknikbolag som utvecklar och säljer trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things.
Bolaget har 60 anställda och huvudkontor i Göteborg, samt försäljningskontor i Frankfurt och Boston. Lumenradio omsatte 144 miljoner kronor under de första nio månaderna 2022, motsvarande en tillväxt på 65 procent jämfört med samma period föregående år. Under samma period uppgick ebitda-marginalen till 24 procent och bruttomarginalen var 61 procent.
Teckningskursen är fastställd till 48 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 544 miljoner kronor före erbjudandet och 594 miljoner kronor efter erbjudandet.
Anmälningstiden inleds den 29 november och pågår till den 6 december för allmänheten och till den 7 december för institutionella investerare.
Erbjudandet omfattar 5,74 miljoner aktier, varav 1,04 miljarder avser nyemitterade aktier och 4,70 miljoner befintliga aktier som säljs av Latour Industries, Chalmers Innovation Seed Fund, Chalmers Ventures, Almi Invest och Almi Invest Västsverige. Bolaget kommer vid fullteckning av de nyemitterade aktierna att tillföras 50 miljoner kronor före emissionskostnader.
Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 0,86 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet motsvarar därmed 276 miljoner kronor vid fullteckning och 317 miljoner kronor om
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Ankarinvesterare är Grenspecialisten, Andra AP-fonden, Creades via kapitalförsäkring, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Fonder som har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för totalt 215 miljoner kronor. Styrelseledamot Nicolas Hassbjer, styrelseordförande Magnus Terrvik, vd Alexander Hellström och finanschef Magnus Holm avser förvärva ytterligare aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om minst sex miljoner kronor.
