Penser Access by Carnegie bedömer att forskningsbolaget Medivir kan behöva stärka sina finanser redan i år för att inte tappa tempo i förberedelserna inför fas 2b-studien. Det framgår av en uppdragsanalys.
Enligt analyshuset kan en del av finansieringen förhoppningsvis komma från en partner.
Penser ändrar också sina estimat, det till följd av den uppdaterade studiedesignen och tidsplanen. Därutöver har man valt att lägga till VBX-100 (Vetbiolix) i modellen. Beaktat detta sänks prognosen för intäkter med 2 procent för 2024, medan motsvarande för justerat ebitda höjs med 14,1 procent.
När det kommer till värderingen bedöms den vara alltjämt låg.
“Värderingen av Medivir framstår fortsatt låg, både utifrån vår fundamentala bedömning av bolaget och jämfört med värderingen för liknande bolag”, skriver Penser som har som motiverat värde 7-9 kronor per aktie.
