Pareto ser ett utmärkt ingångsläge i Cellavision efter kursnedgången - höjer till köp (behåll)
Pareto Securities höjer rekommendationen för blodanalysbolaget Cellavision till köp från behåll i en analys daterad 1 februari. Ny riktkurs är 380 kronor (400).
Revideringen kommer efter att aktien backat cirka 40 procent all-time-high och handlas nu till en rabatt på lika många procent mot övriga nordiska medicinteknikbolag. Detta har skapat ett utmärkt ingångsläge, menar Pareto som i övrigt tror att aktien bottnat.
Pareto kommenterar också Siemens Healthineers beslut att satsa på hematologi, vilket innebar en smäll för Cellavision i november när beskedet kom. Enligt analyshuset har marknaden missuppfattat att Siemens genom denna satsning kommer att bli en direkt konkurrent till Cellavision.
"Vi tror att Siemens ambition är att efterlikna den kommersiella framgången inom immunkemi och öka sin marknadsandel inom hematologisegmentet för stora laboratorier, det vill säga ta del av ledaren Sysmex, som har cirka 65 procent av marknaden. Vi tror inte att Siemens, som är en av Cellavisions distributionspartner, planerar att ta fram en konkurrerande lösning för cellmorfologi", skriver Pareto.
Förutom Pareto har också Carnegie valt att höja rekommendationen för Cellavision till behåll från sälj, med upprepad riktkurs på 275 kronor.
