Pegroco förvärvar Jool Capital Partners finansverksamhet
Investmentbolaget Pegroco har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Jool Capital Partners verksamhetsdrivande dotterbolag. Transaktionen utökar och breddar Pegrocos bolagsportfölj samtidigt som den stärker bolagets position som västsvensk aktör på kapitalmarknaden. Förvärvet förväntas skapa positiva synergier för båda parter. Det framgår av ett pressmeddelande.
Pegroco aviserade den 9 december 2022 att avsiktsförklaring ingåtts om att förvärva ett antal verksamhetdrivande bolag av Jool Capital Partner.
Pegroco har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i de utvalda dotterbolagen Jool Securities, Jool Corporate Finance, Jool Securities OY, Jool Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning, tillsammans kallade Jool-bolagen.
Företaget grundades 2010 och har idag ett 70-tal anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har även kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Paris och Zürich. Verksamheten omsatte totalt 249 miljoner kronor under 2022 med ett justerat rörelseresultat, ebit, om 83 miljoner kronor.
Affären ska godkännas på extra bolagsstämma den 4 april. Stämman föreslås godkänna förvärvet av Jool-bolagen med en köpeskilling på 41,40 miljoner nyemitterade stamaktier i Pegroco till en teckningskurs på 17,40 kronor per aktie, vilket motsvarar en köpeskilling på 720 miljoner kronor. Köpeskillingen innehåller även en tilläggsköpeskilling över tre år baserad på resultatutfallet.
Parterna utvärderar också att Pegroco vid senare tillfälle förvärvar fler bolag inom Jool Invest-koncernen eller av dess huvudägare, där Jool Capital Partner idag ingår.
Parternas avsikt är att efter transaktionen lansera den förvärvade finansdelen under ett nytt varumärke. Parterna ser även över möjligheten att genomföra en notering av Pegrocos stamaktie under 2023. I dagsläget är bara Pegrocos preferensaktie noterad.
