Penser sänker motiverat värde för Ascelia Pharma

Erik Penser Bank sänker sitt motiverade värde för forskningsbolaget Ascelia Pharma till 5-6 kronor (7-8).

”En investering i Ascelia i dagens läge är ett binärt spel. Vår bedömning är att bolagets framtid är avhängig kommande datautläsning från Sparkle-studien. Lyckas bolaget med sin re-read och levererar data som stödjer en marknadsansökan är uppsidan stor från dagens aktiekursnivåer”, skriver banken i en färsk uppdragsanalys.

I augusti meddelade bolaget att man kommer att behöva göra en ny utläsning av bilderna från den registreringsgrundande fas 3-studien Sparkle på grund av hög variabilitet. I studien undersöks kontrastmedlet Orviglance som syftar till att göra det lättare att upptäcka tumörer i levern hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Strax efter elva byter aktien händer till 2,985 kronor.