Pierce fastställer villkoren kring sin företrädesemission - Verdane köper grundarnas aktier
E-handelsbolaget Pierce som säljer motorcykelutrustning har fastställt villkoren för sin företrädesemission på cirka 347 miljoner kronor, samt omförhandlat vissa villkor i sin kreditfacilitet. Det framgår av ett pressmeddelande.
Villkoren i emissionen är sådana att varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 8,75 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt på nästan 54 procent mot Pierce-aktiens senaste stängningskurs på tisdagen. Teckningsperioden löper från och med 14 juni till och med den 28 juni.
I samband med emissionen har private equity-bolaget Verdane ingått avtal om att förvärva aktier från grundarna Daniel Petersen och Stefan Rönn motsvarande cirka 14 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Petersen och Röhn kommer efteråt inte ha längre något ägande i bolaget. Verdane har också åtagit sig att teckna 31 procent av emissionen.
Emissionen i sin helhet täcks till 81 procent genom teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar, samt ett garantiåtagande som lämnats av största ägaren Procuritas.
Pierce tänker använda emissionslikviden till att återbetala utestående lån under kreditfaciliteten, samt stärka den finansiella kapaciteten för att kunna implementera den långsiktiga tillväxtstrategin och vidta strategiska initiativ för att öka lönsamheten.
När det kommer till de omförhandlade villkoren kring kreditfaciliteten, skriver Pierce att ifall emissionen tecknas till minst 280 miljoner kronor kommer bland annat löptiden på faciliteten att förlängas med ett år till 2025 och det totala åtagandet under faciliteten att reduceras från 300 till 200 miljoner kronor.
