Pierce genomför en företrädesemission på upp till 350 miljoner kronor
E-handelsbolaget Pierce som säljer motorcykelutrustning har beslutat att genomföra en företrädesemission på upp till 350 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Syftet med företrädesemissionen är, givet osäkerheten i omvärlden, att sänka Pierces nettoskuld, höja bolagets räntetäckningsgrad och fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin samt genomföra åtgärder för ökad lönsamhet. Bolagets största ägare, Procuritas, ställer sig positiva till emissionen och har uttalat sin avsikt att teckna sin pro-rata-andel.
- Vi avser främst använda nettolikviden från företrädesemissionen för att minska vår skuldsättning. Det skulle ge oss bättre förutsättningar att hantera välkända branschutmaningar, som tidigare kommunicerade ökade råvaru- och fraktkostnader samt störningar i leveranskedjan. Företrädesemissionen ökar också vår förmåga att hantera andra svårbedömda situationer i framtiden, säger vd Henrik Zadig.
Pierce noterades på Nasdaq Stockholm i mars 2021. Teckningskursen var då 64 kronor per aktie och aktien stängde igår på 26,50 kronor.
De exakta emissionsvillkoren ska offentliggöras den 27 maj och nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 3 juni. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 8 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 9 juni. Teckningstiden löper från 14 juni till 28 juni och handel med teckningsrätter sker den 14 till 22 juni.
