Redeye sänker motiverat värde och estimat för Vitrolife
Redeye sänker sitt motiverade värde för medicinteknikbolaget Vitrolife till 220 kronor (265), efter att ha tagit del av Q3-rapporten.
"Vitrolifes Q3 bekräftar att Vitrolife går igenom en period med svagare organisk tillväxt, till och med under våra förväntningar på 3 procent under Q3. Den största utmaningen är Genetic Services och i synnerhet den amerikanska tillväxten", noterar analyshuset i en uppdragsanalys.
Redeye sänker sina estimat för den organiska tillväxten med 1-2 procent för 2024 och 2025. Analysfirman räknar nu med en organisk tillväxt på 4,1 procent för 2023, 7,6 procent 2024 och 8,3 procent 2025.
"Vitrolife är väl positionerat för att fortsätta kombinera synergistiska förvärv med en robust organisk tillväxt på 8-12 procent efter 2024 enligt vår bedömning. Vi betraktar de kommande sex till nio månader, och större delen av 2024, som en förlängd konsolideringsperiod", skriver Redeye.
