AB Sperrung (publ) - Tecknat villkorat avtal enligt tidigare LOI

Borlänge, 22 augusti 2025 - Styrelsen i AB Sperrung (publ) ("Sperrung" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått ett villkorat avtal ("Transaktionen") om förvärv av samtliga aktier i Backupbuddy AS och Backup Tanken AS. Avtalet har tecknats i enlighet med den avsiktsförklaring (LOI) som offentliggjordes den 30 juli 2025.

Transaktionens huvudsakliga villkor
Förvärvsobjekt: Samtliga aktier i Backupbuddy AS (37 817 aktier) och
Backup Tanken AS (2 500 aktier).
Förvärvsstruktur: Reverse takeover (RTO) där Sperrung erlägger betalning genom en riktad nyemission. Efter Transaktionen blir Backupbuddy och Backup Tanken helägda dotterbolag till Sperrung.
Köpeskilling: 55 MSEK, fördelat på 30 MSEK för Backupbuddy och 25 MSEK för Backup Tanken.
Vederlag: Betalning sker genom en kvittningsemission om 259 433 961 nya aktier i Sperrung till säljarna.
Emissionskurs: SEK 0,212 per aktie, motsvarande en värdering av Sperrung till 13,75 MSEK.

Ägarförhållande efter emissionen
Backupbuddy-ägarna: 141 509 433 aktier (43,62 %)
Backup Tanken-ägarna: 117 924 528 aktier (36,35 %)
Befintliga aktieägare i Sperrung: 64 990 751 aktier (20,03 %)
Totalt antal aktier efter emissionen: 324 424 712

Efter Transaktionen kommer säljarna av Backupbuddy och Backup Tanken tillsammans att äga cirka 80 % av aktierna i Sperrung.

Villkor
Transaktionen är villkorad av att extra bolagsstämman den 12 september 2025 godkänner förvärvet och emissionen.
Om bolagsstämman inte fattar erforderliga beslut upphör avtalet att gälla.

Information om Backupbuddy och Backup Tanken

Backupbuddy AS och Backup Tanken AS går samman för att skapa en ledande nordisk aktör inom BaaS och dataskydd.

Backupbuddy AS och Backup Tanken AS, två av Norges främsta leverantörer av Backup as a Service (BaaS) och datasäkerhetslösningar, har ingått en strategisk
sammanslagning med målet att bli en ledande nordisk aktör inom backup, återställning och dataskydd. Transaktionen representerar en betydande milstolpe i bolagens gemensamma tillväxtstrategi.

Starka marknadspositioner
Backup Tanken är en etablerad leverantör av kostnadseffektiva backup- och dataskyddslösningar, och betjänar närmare 1 000 kunder via ett nätverk av över 50 partners. Bolaget genererar 100 % återkommande intäkter (ARR), upprätthåller en bruttomarginal på cirka 65 % och har exceptionellt hög kundlojalitet. Mellan 2020 och 2024 levererade Backup Tanken en total tillväxt på 76,1 % (CAGR ~15 %). All
kunddata lagras i norska datacenter, certifierade för hälsosektorn via det norska Hälsanätverket. Backup Tanken är Veeam Silver Partner och Ahsay Gold Partner.

Backupbuddy är ett snabbväxande norskt teknikbolag som tillhandahåller säkra, användarvänliga och skalbara backup- och återställningstjänster till SME-segmentet i Norge och Sverige. Bolaget har uppnått stark ARR-tillväxt under 2025, med tjänster
som levereras från geo-redundanta datacenter i Norge och Sverige, i full
överensstämmelse med GDPR och nordiska krav på datasuveränitet. Dess partnerdrivna distributionsmodell säkerställer hög skalbarhet och låga driftkostnader.

Kombinerade styrkor och tillväxtutsikter
Alla intäkter i den sammanslagna koncernen är återkommande, med en ARR som förväntas uppgå till cirka NOK 10 miljoner vid utgången av 2025 i signerad intäktsbas, positiv EBITDA och ett hälsosamt nettoresultat baserat enbart på organisk tillväxt. Båda bolagen har nära noll kundbortfall, robusta återförsäljarnätverk, stark betalningsvilja från kunder samt en betydande försäljningspipeline. Transaktionen banar väg för:
Operationella synergier och marginalförbättringar genom konsolidering av infrastruktur och drift
Accelererad tillväxt via expansion av partnernätverket och nya
distributionsavtal i ytterligare nordiska marknader
Strategiska M&A-möjligheter i hela Norden genom en disciplinerad "buy and build"-strategi

En snabbt växande marknad
BaaS-marknaden (Backup As A Service) upplever stark tillväxt, drivet av eskalerande cyberhot, regulatoriska krav och det ökande behovet av lokal datalagring. Den globala BaaS-marknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 31,5 % fram till 2029. Med etablerad lönsamhet, en robust teknologiplattform och omfattande partneradoption är den kombinerade koncernen väl positionerad för att ta en ledande marknadsandel i denna snabbt växande sektor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Oliver Renborg
Verkställande direktör
Rödabergsgatan 11C
113 33  Stockholm
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som AB Sperrung (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2025 kl. 01:17 CEsT.