Axolot Solutions erhåller 9,9 MSEK genom fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2
Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2 utgivna inom ramen för Tranche 1 ("Teckningsoptionerna") i den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 27 oktober 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023. Utfallet visar att totalt 20 550 161 Teckningsoptioner nyttjades för teckning av 24 660 193 nya aktier i Bolaget, motsvarande 100 procent av Teckningsoptionerna. Inga garantiåtaganden kommer således tas i anspråk. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Axolot Solutions cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.
”Vi kan med glädje meddela att intresset bland optionsinnehavare varit mycket starkt. Att samtliga teckningsoptioner nyttjats bekräftar förtroendet för vår strategi och vår långsiktiga utveckling samtidigt som det ger oss kapital för att kunna accelerera vår internationella expansion.”, säger Lennart Holm, styrelseordförande för Axolot Solutions Holding AB (publ).
Efter omräkningen och ändringen av villkoren gav Teckningsoptionerna innehavare rätt att för varje (1) innehavd teckningsoption teckna 1,2 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleddes den 1 september 2025 och pågick till och med den 15 september 2025. Totalt utnyttjades 20 550 161 Teckningsoptioner för teckning av 24 660 193 nya aktier, motsvarande cirka 9,9 MSEK och en nyttjandegrad om 100 procent. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Axolot Solutions cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
I enlighet med vad som kommunicerades den 11 september 2025 erhöll Bolaget garantiåtaganden uppgående till cirka 9,9 MSEK, motsvarande 100 procent av likviden från Teckningsoptionerna. Givet teckningsgraden om 100 procent kommer inga garantiåtaganden tas i anspråk. Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för bottengarantin uppgick till tio (10) procent av garanterat belopp i kontanta medel och ersättning för lämnat åtagande inom ramen för toppgarantin uppgick till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel.
Aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka med 1 233 009,65 SEK från 13 543 702,00 SEK till 14 776 711,65 SEK och antalet aktier öka med 24 660 193 aktier från 270 874 040 aktier till 295 534 233 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och HWF Advokater AB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Axolot Solutions i någon jurisdiktion, varken från Axolot Solutions eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Axolot Solutions har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med de riktade emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.