OptiCept beslutar om en riktad nyemission av aktier

Styrelsen i OptiCept Technologies AB (”OptiCept” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission om cirka 800 000 SEK bestående av 290 381 aktier till Total Position AB (Per Lilja) (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs i enlighet med avtal om kvittning som Bolaget och Total Position AB idag ingått på armlängds avstånd (”Kvittningsavtalet”) i syfte att reglera den fordran gentemot Bolaget som uppstått med anledning av det konsultavtal som ingicks mellan ArcAroma AB (som senare genom fusion uppgick i OptiCept Technologies AB) den 12 februari 2020, jämte tilläggsavtal daterade den 17 juni 2022 respektive den 1 juli 2022 (gemensamt ”Grundavtalet”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är fastställd till 2,755 SEK per aktie, motsvarande stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2026. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Emissionslikviden erläggs genom kvittning av fordran.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i OptiCept har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, beslutat om den Riktade Nyemissionen om cirka 800 000 SEK bestående av 290 381 nya aktier till Total Position AB i syfte att uppfylla Bolagets förpliktelse gentemot Total Position AB i enlighet med Grundavtalet och Kvittningsavtalet. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Emissionslikviden erläggs genom kvittning av Total Position AB:s fordran mot Bolaget.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna är fastställd till 2,755 SEK per aktie, vilken motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2026. Villkoren för den Riktade Nyemissionen, inklusive teckningskursen, har fastställts i enlighet med Kvittningsavtalet, vilket har förhandlats på armlängds avstånd. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen därför att teckningskursen är marknadsmässig.

Överväganden

Syftet med den Riktade Nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Total Position AB i enlighet med Grundavtalet och Kvittningsavtalet. Enligt Grundavtalet har Total Position AB en fordran på Bolaget. En riktad nyemission med betalning genom kvittning är det mest ändamålsenliga och skyndsamma sättet att reglera fordran, och styrelsen bedömer att ett sådant förfarande ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse. Härtill kan en riktad nyemission genomföras till en väsentligt lägre kostnad än en företrädesemission. Med beaktande av den marknadsvolatilitet som observerades under 2025 och det marknadsklimat som rått under inledningen av 2026 skulle en företrädesemission ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket hade medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning för befintliga aktieägare, beroende på vald ersättningsmodell för sådan garanti. En företrädesemission skulle vidare vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den Riktade Nyemissionen, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till betydande rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med den Riktade Nyemissionen där teckningskursen fastställts till 2,755 kronor, motsvarande stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2026. Total Position AB ägs av Per Lilja. Per Lilja är en befintlig aktieägare i Bolaget. Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktas till Total Position AB är att bolaget är innehavare av den fordran som ska kvittas mot aktierna i den Riktade Nyemissionen. Eftersom den Riktade Nyemissionen syftar till att reglera just denna fordran är det en naturlig följd att emissionen riktas uteslutande till Total Position AB. Styrelsen noterar därtill att Total Position AB har visat ett långsiktigt engagemang i Bolaget, vilket bedöms skapa stabilitet och kontinuitet för såväl Bolaget som dess övriga aktieägare. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att den Riktade Nyemissionen därför ligger i såväl Bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i OptiCept ökar med 290 381 aktier, från 85 798 333 aktier till 86 088 714 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 26 134,29 SEK, från 7 721 849,97 SEK till 7 747 984,26 SEK, innebärande en utspädning om cirka 0,34 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Moll Wendén Law AB är legal rådgivare till OptiCept i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Nettersand, Tf. VD/CFO
[email protected]

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: OPTI). Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

För ytterligare information:

OptiCept Technologies officiell hemsida

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.