SEB emitterar primärkapitaltillskott

SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 600 miljoner dollar löper med en kupongränta om 6,75 procent och har en teckningskurs på 100 procent. 

Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter åtta år (2 juni 2034) och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå. 

Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering. 

Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 2 juni 2026. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.