Spotr Group AB (publ) har ingått villkorat avtal om försäljning av delar av rörelsen genom en inkråmsöverlåtelse

Motiv och bakgrund
Spotr har under en tid sett över olika alternativa lösningar för att nå målsättningen om lönsam tillväxt, både organiskt och via förvärv. Bolaget har de senaste åren genomfört flertalet strategiskt viktiga förändringar som bidragit till förbättrat resultat. Spotr slutförde under det fjärde kvartalet 2024 ett förvärv av samtliga aktier i Adligo AB och har under 2025 genomfört ett förvärv av 51 procent av aktierna i IT-konsultbolaget Krobier AB, genomfört ett namnbyte och byte av säte samt fulländat betydande kostnadsminskningar i delar av verksamheten för att uppnå de bästa marknadsförutsättningarna. Spotrs inriktning har gått från att vara ett renodlat tech-bolag till att bli en förvärvsdriven koncern där förvärv och avyttringar av bolag ingår i verksamheten.
 
Det finns dock ett behov av att tillföra resurser, både kapitalmässigt och organisatoriskt, för att möjliggöra fortsatta resultatförbättringar och ytterligare förvärv. Genom att överlåta rörelsen via ett inkråmsförvärv till WPTG kommer fortsatt utveckling och tillväxt möjliggöras i plattforms- och konsultbenet.
 
Översyn av strategiska alternativ
Styrelsen avser att utvärdera möjligheten till en sakutdelning samt andra strategiska alternativ avseende innehavet i WPTG som uppstår efter försäljningen, med målsättningen att maximera värdet för bolagets aktieägare.
 
Styrelse och ledning kommer fortsatt se över möjligheterna till ytterligare förvärv och strukturaffärer av redan lönsamma entreprenörsledda bolag inom tech. Bland annat kommer en redan ingången avsiktsförklaring med Skill-IT om förvärv kvarstå och fortsatt utvärderas.
 
Den satsning inom sweat equity som Spotr kommunicerade i pressmeddelandet den 24 april 2025 fortskrider enligt plan. Verksamheten, som inleddes tidigare under året bedrivs fortsatt med oförändrat ägande och engagemang. Leveranser pågår för närvarande till bland annat kunden Hektara AB och deras tekniska plattform för jaktförmedling.
 
Inkråmsöverlåtelsen
Styrelsen har idag ingått ett villkorat avtal om försäljning av delar av Spotrs rörelse till WPTG för en köpeskilling om 19,3 miljoner kronor. Som betalning för köpeskillingen kommer Spotr erhålla 965 776 nyemitterade B-aktier i WPTG (”Vederlagsaktierna”). Vederlagsaktierna emitteras till en emissionskurs om 20 SEK per aktie. I samband med tillträdet kommer 70 procent av Vederlagsaktierna emitteras och tilldelas medan de återstående 30 procenten emitteras och tilldelas tre månader efter tillträdet givet att inte köparen har några garantianspråk. Avtalet är bland annat villkorat av godkännande från extra bolagstämma i Spotr, varpå godkännande med minst 2/3 majoritet kommer fordras. Inkråmsöverlåtelsen omfattar dotterbolagen Adligo AB, APTR SL AB, Appspotr South Asia (pvt) Ltd samt de 51 procenten som innehas i Krobier AB. Överlåtelsen omfattar dessa bolags tillgångar, skulder, avtal inklusive rättigheter och skyldigheter, som ingår i Inkråmsöverlåtelsen. Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för överlåtelsebegränsningar, så kallad lock up, under en period om 6 månader från tillträdet.
 
Styrelsen bedömer att de kommersiella villkoren för transaktionen är marknadsmässiga.
Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma i Spotr och föreslå att stämman beslutar om att godkänna Inkråmsöverlåtelsen. Förutsatt att bolagsstämman godkänner Inkråmsöverlåtelsen kommer Inkråmsöverlåtelsen slutföras under Q4 2025.
 
Spotrs större aktieägare, representerande 46,41 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för att godkänna Inkråmsöverlåtelsen vid den extra bolagsstämman. För det fall godkännande av Inkråmsöverlåtelsen ej skett av Spotrs bolagsstämma, har såväl Spotr som WPTG rätt att frånträda avtalet.
 
Om White Pearl Technology Group AB
White Pearl Technology Group AB (WPTG) är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på digitala transformationslösningar. Med närvaro i över 20 länder och ett team på 800 experter hjälper WPTG organisationer att navigera i den digitala tidsålderns komplexitet. Företaget erbjuder tjänster som sträcker sig från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation. Bolaget är noterat på Nasdaq First North (WPTGB) i Stockholm, Sverige, och på OTCQX (WPTGF) i USA.