Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Nordic LEVEL Group har fastställts till 0,36 SEK per aktie inför utnyttjandeperioden som inleds idag den 16 juni 2025

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nordic LEVEL Group AB (”LEVEL” eller ”Bolaget”) emitterade totalt 22 141 528 teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 (”TO6” eller ”Teckningsoptionerna”) i samband med företrädesemissionen av units som Bolaget genomförde under andra kvartalet 2023. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 16 juni 2025 och pågår till och med den 27 juni 2025. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 maj 2025 till och med den 13 juni 2025, vilket uppgick till 0,49 SEK per aktie och således har teckningskursen fastställts till 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 24 juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs LEVEL cirka 8,0 MSEK före transaktionskostnader.

”Vi välkomnar alla aktieägare som väljer att teckna aktier i denna period. Med en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster och en tydlig strategi för tillväxt och lönsamhet, ser vi detta som ett tillfälle att ytterligare stärka vår position på marknaden”, säger Jalal Anabtawi, verkställande direktör för Nordic LEVEL Group.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

• Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår från och med den 16 juni 2025 till och med den 27 juni 2025.
• En (1) Teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,36 SEK per aktie.
• Handel med Teckningsoptioner sker på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 24 juni 2025 under kortnamn LEVEL TO6B och med ISIN-kod SE0020356178.
• Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 27 juni 2025 eller säljs senast den 24 juni 2025 förfaller utan värde.
• Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs LEVEL cirka 8,0 MSEK före transaktionskostnader. 
• Likviden från utnyttjande av Teckningsoptionerna är främst avsedd för att fortsatt leverera på Bolagets kommunicerade tillväxtstrategi i form av ytterligare marknadsbearbetning och expansion samt att upprätthålla en optimal kapitalstruktur.
• Teckningskursen om 0,36 SEK per ny aktie har fastställts i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, enligt vilka teckningskursen per ny aktie ska motsvara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 maj 2025 till och med den 13 juni 2025. Aktiens volymvägda genomsnittskurs under perioden uppgick till 0,49 SEK per aktie. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (Depå):

Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner förvaltarregistrerat ska anmäla utnyttjandet av Teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 27 juni 2025 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner direktregistrerat ska anmäla utnyttjandet av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) tillhanda senast den 27 juni 2025. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets och DNB Carnegies, respektive hemsidor.

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av Teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 30 juni 2025. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av aktieteckningen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i LEVEL.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Vid fullt utnyttjande av samtliga 22 141 528 Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 535 382 SEK, från 48 486 572,25 till 54 021 954,25 SEK genom utgivande av högst 22 141 528 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget som mest ökar från 193 946 289 till 216 087 817. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 10,2 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
 
Jalal Anabtawi, VD, Nordic LEVEL Group AB
E-post: [email protected]
Tel:  +46 76-677 47 47

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nordic LEVEL Group AB (“LEVEL”). Informationen är enbart avsedd som allmän information om utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2023/2025:1 (”TO6” eller ”Teckningsoptionerna”), i enlighet med de villkor som tidigare har offentliggjorts av Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Varken Teckningsoptionerna eller de aktier som kan tecknas med stöd av Teckningsoptionerna har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.