6 av de 10 bäst presterande globalfonderna försvinner från fondtorget – här är det nya utbudet

Stora förändringar genomförs på premiepensionens fondtorg när antalet globalfonder minskar kraftigt. Sex av de tio bäst presterande globalfonderna de senaste fem åren tas bort, vilket påverkar hundratusentals sparare och ett betydande kapital.

Omstruktureringen på premiepensionens fondtorg innebär att flera av de mest valda och framgångsrika globalfonderna inte längre kommer att vara tillgängliga för pensionsspararna.

Endast 14 aktivt förvaltade globalfonder återstår efter upphandlingen, jämfört med tidigare 45.

Sex av tio toppfonder ryker från fondtorget

Enligt Morningstar kommer 6 av de 10 globalfonder som haft högst avkastning under de senaste fem åren att försvinna från fondtorget.

Samtidigt försvinner även sju av de tio mest valda aktivt förvaltade globalfonderna, däribland Indecap Guide 2, Lannebo Global och SKAGEN Global.

Det innebär att omkring 127 miljarder kronor av totalt 204 miljarder i denna fondkategori kommer att omfördelas till de fonder som blir kvar eller tillkommit genom upphandlingen.

Totalt berörs cirka 910 000 pensionssparare av förändringen, och det samlade kapitalet i den aktuella kategorin uppgår till omkring 200 miljarder kronor enligt Morningstar.

De 10 bäst aktivt förvaltade globalfonderna i PPM:

Källa: Morningstar, Pensionsmyndigheten & Fondtorgsnämnden. De fyra fonderna som kommer vara fortsatt valbara på fondtorget är Swedbank Robur Aktiefond Pension, AP7 Aktiefond, SEB Global Aktiefond & AMF Aktiefond Global.

Fonderna som försvinner och de som blir kvar

Upphandlingen har inneburit att endast tre av de tio mest valda aktivt förvaltade globalfonderna får vara kvar.

Bland dessa finns Swedbank Robur Aktiefond Pension, som är både den fond som förvaltar störst kapital i kategorin med drygt 44 miljarder kronor och har haft den högsta genomsnittliga årsavkastningen bland globalfonderna de senaste fem åren, med 15,8 procent per år.

Även AMF Aktiefond Global och Folksam LO Världen fortsätter som valbara alternativ.

Den mest valda globalfonden, AMF Aktiefond Världen, tas bort från fondtorget trots att den har över 159 000 fondval och ett förvaltat kapital på 29 miljarder kronor.

Nordea World Fund, som haft en genomsnittlig avkastning på 15,2 procent under femårsperioden, försvinner också eftersom prestationsbaserade avgifter inte är tillåtna enligt de nya reglerna.

Spiltan Globalfond Investmentbolag, som varit fjärde bäst i avkastning, deltog i upphandlingen men blev inte utvald. Länsförsäkringar Global Vision, femte bäst i avkastning, valde samtidigt att inte delta på affärsmässiga grunder.

Vi har deltagit i upphandlingen och gjort vårt yttersta, men kan konstatera att vi tyvärr inte blev utvalda inom denna fondkategori. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att premiepensionssparare inte längre kan välja Spiltan Globalfond Investmentbolag i denna kategori på plattformen, men också att det generellt blir färre fonder att välja bland för kunderna.

Lars Melander, vd Spiltan Fonder.

Nya utbudet av globalfonder

Efter upphandlingen kommer fondtorget att erbjuda 14 aktivt förvaltade globalfonder, från tidigare 45. Av dessa fanns sex sedan tidigare, medan åtta är helt nya på plattformen.

Myndigheten har i processen prioriterat faktorer som avgift, förvaltningsfilosofi, process, styrning och riskhantering, medan historisk avkastning haft mindre betydelse i urvalet.

De fonder som inte fått tilldelning kommer att avvecklas från fondtorget när beslutet är slutgiltigt. Sparare som berörs kan välja en ny fond, men annars sker en automatisk omplacering till ett likvärdigt alternativ bland de upphandlade globalfonderna.

De 14 fonder som valts ut av Fondtorgsnämnden är:

Källa: Morningstar, Pensionsmyndigheten & Fondtorgsnämnden.

Under övergångsperioden kommer både gamla och nya globalfonder att finnas parallellt på fondtorget.

Upphandlingsprocessen förväntas pågå under flera år och när den är klar kommer det totala antalet fonder i premiepensionssystemet att minska från dagens cirka 400 till mellan 150 och 200.