Investmentbolagen i topp – och de 10 med högst rabatt just nu

Börskollen / Daniel Åstrand  ✉️ Med ett brinnande intresse för börsen skriver Daniel om aktier, investeringar och bredare privatekonomi.

Publicerad: 03 Mar 16:13 Foto: Montage stockfoton

Karolinska DevelopmentVNV GlobalFirst Venture

+12

För den som är ny på aktiemarknaden och inte vill riskera alltför mycket, kan investmentbolag vara ett bra alternativ. Dessa bolag placeras ofta på riskskalan mellan att äga aktier direkt och att köpa fonder, vilket kan vara tilltalande för den som är på väg att ta steget in på aktiemarknaden. Nedan listar vi de svenska investmentbolag som sticker ut avkastningsmässigt under de senaste åren samt de med högst substansrabatt just nu.

• Investmentbolag placeras ofta mitt emellan direktägande i aktier och fonder på riskskalan.
• Investering i kända och stora investmentbolag anses ofta innebära en lägre risk än investering i enskilda aktier.
• Substansrabatt och substanspremie är två viktiga begrepp när det gäller värdering av investmentbolag.

Investmentbolag, i detta fall inkluderas konglomerat, riskkapitalbolag och private equity, är djupt rotade i den svenska finansmarknaden och kan erbjuda intressanta investeringsmöjligheter. Deras riskprofil kan sägas ligga mellan att äga aktier direkt och att köpa fonder, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för nybörjare som vill ta steget in i aktiemarknaden.

Investmentbolag är ett bolag vars huvudsakliga verksamhet går ut på att köpa, sälja och äga aktier i andra bolag."

Bolagen med största rabatt just nu

Det finns flera viktiga aspekter att överväga när man ska investera i investmentbolag. Två av dessa är substansrabatt och substanspremie, begrepp som relaterar till värderingen av bolagens innehav. Substansrabatten kan ses som ett mått på hur mycket lägre marknadspriset på ett investmentbolags aktie är jämfört med värdet av dess innehav.

Det ska dock noteras att uppgifter om substansvärden kan bli utdaterade med tiden. Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på det rapporterade substansvärdet utan att även ta hänsyn till andra faktorer, som bolagets investeringsstrategi och vilka innehav det har.

Nedan listar vi bolagen som har störst så kallad beräknad rabatt just nu;

1. Karolinska Development 66,29 %
2. VEF 57,84 %
3. VNV Global 56,62 %
4. First Venture 55,89 %
5. Kinnevik 37,10 %
6. Spiltan 23,17 %
7. Byggmästare AJ Ahlström 20,66 %
8. NAXS 17,59 %
9. Investor 6,09 %
10. Industrivärden 4,39 %

Listan avstämd 2024-02-29. Källa: Ibindex.

Kinnevik ligger i toppen av listan med högsta rabatten just nu.

Tips: I vår guide Bästa investmentbolagen kan du hitta fler topplistor och fördjupning om vad det innebär att investera i investmentbolag på börsen.

Bäst presterande investmentbolagen över tid

Vi på Börskollen har sammanställt en lista över de bästa presterande investmentbolagen, baserat på deras avkastning över de senaste 1, 5 och 10 åren. Detta ger en bild av vilka bolag som har lyckats leverera stabil avkastning över tid.

Vissa av dessa bolag fokuserar enbart på att äga aktier i andra börsnoterade företag, medan andra investerar i både noterade och onoterade bolag.

Avkastning 1 år

1. Transferator 131 %
2. Flat Capital 38 %
3. EQT 29 %

Avkastning 5 år

1. Lifco 261 %
2. Investor 153 %
3. Creades 145 %

Avkastning 10 år

1. Spiltan 1 929 %
2. Bure Equity 1 063 %
3. Latour 436 %

På 10 år ligger Splitan i toppen.

Listan avstämd 2024-02-29. Källa: Börsdata.