Kullagerjättens aktie lockar analytiker – ”god uppsida”
Analytiker ser fortsatt potential i SKF efter senaste kvartalsrapporten. Flera banker upprepar sina köprekommendationer och lyfter fram företagets starka kassaflöde, framtida avknoppning samt möjligheter till uppvärdering. Samtidigt betonas bolagets globala närvaro och breda produktutbud.
- Analytiker ser förbättrade utsikter och stark balansräkning i SKF
- Avknoppningen av Automotive lyfts som framtida värdedrivare
- Värderingen anses fortsatt låg trots god kursutveckling
SKF:s senaste kvartalsrapport har mottagits väl av flera stora analyshus, enligt Finwire. Banken Kepler Cheuvreux, Handelsbanken och Ålandsbanken upprepar alla sina positiva rekommendationer för bolaget.
Analytiker ser möjligheter till uppvärdering
Kepler Cheuvreux framhåller att SKF:s förbättrade marknadsutsikter och förväntade höjda finansiella mål vid kommande kapitalmarknadsdag är viktiga faktorer bakom köprekommendationen.
Även potentialen i en uppdelning av Automotive-verksamheten samt SKF:s starka balansräkning nämns som skäl till optimismen. Kepler pekar på att bolaget har en fortsatt låg värdering, med ev/ebit på 10 gånger och ett p/e-tal på 42 beräknat för 2026.
Med starkt kassaflöde och hög direktavkastning på fritt kassaflöde ser vi fortsatt god uppsida i aktien
Kepler Cheuvreux, Finwire
Deutsche Bank höjer sin riktkurs för SKF till 240 kronor, från tidigare 220 kronor, men behåller sin neutral rekommendation. Handelsbanken står fast vid sin köprekommendation och riktkurs på 300 kronor och ser avknoppningen av Automotive som en viktig värdedrivare framåt.
Stabil vinst och global närvaro
Ålandsbanken betonar att SKF:s vinstmultipel fortfarande är låg jämfört med marknaden. Banken räknar med ett p/e-tal på 13,5 och ev/ebit på 9,6 gånger för 2026, vilket enligt dem innebär att aktien ännu inte har fått status som kvalitetsbolag.
Förutsatt att SKF visar stabila eller förbättrade marginaler finns möjligheter till en uppvärdering av aktien. Analytikerna gör endast mindre justeringar av sina prognoser efter rapporten.
SKF är en global leverantör av bland annat kullager, tätningar och mekatroniska system. Bolaget tillhandahåller även teknisk support och eftermarknadstjänster till industrikunder världen över.