Sparprofilen: Fem investmentbolag för den långsiktiga - "har utklassat börsen"

En svensk sparprofil har identifierat fem investmentbolag som han anser passar för en stabil och långsiktig portfölj. Portföljen har historiskt överträffat börsen och erbjuder exponering mot många av Sveriges största bolag. Läs vidare för att förstå resonemanget bakom urvalet.

• Fem investmentbolag utgör basen i en långsiktig portfölj.
• Portföljen har haft högre avkastning än börsens index senaste decenniet.
• Bolagen handlas för närvarande med snittrabatt på 8 procent.

I en nyhet av Dagens PS presenterar Per H Börjesson, vd och grundare av Spiltan, sin syn på fem svenska investmentbolag under samlingsnamnet "LILIS-aktierna".

Utgångspunkten är att dessa bolag kan fungera som kärna i en långsiktig aktieportfölj och han har för Aktiespararnas medlemmar gett sju starka själ till varför dessa aktier är rätt aktier att investera i.

Så ser LILIS-portföljen ut

"LILIS" är en förkortning som står för Lundbergs, Investor, Latour, Industrivärden och Spiltan Invest, där Börjesson föreslår följande viktning i portföljen: Lundbergs 30 procent, Investor 20 procent, Latour 20 procent, Industrivärden 20 procent och Spiltan Invest 10 procent.

Han framhåller att dessa investmentbolag ger bred exponering mot ledande svenska börsbolag samt viss andel onoterade innehav, vilket skapar riskspridning och stabilitet.

Historisk avkastning och aktuell rabatt

De fem bolagen har tillsammans gett en total avkastning på 395 procent under de senaste tio åren, jämfört med 170 procent för de fyra största Sverigefonderna. Enligt Börjesson har denna överavkastning varit tydlig.

Investmentbolagen har utklassat både börsen och de fyra största Sverigefonderna – som hade haft en avkastning på 170 procent. Det finns inget som tyder på att denna överkastning inte kan fortsätta även i framtiden. Men med en så stor exponering mot våra största börsbolag kanske man inte skall räkna med mer än ett antal procentenheters överavkastning mot börsens index.

Per H Börjesson, välkänd sparprofil.

Han påpekar även att bolagen i dagsläget handlas med en snittrabatt på 8 procent, vilket historiskt är högt. Detta kan innebära ytterligare potential om rabatten minskar.

Börjesson nämner också några nackdelar, såsom hög exponering mot Sverige, korsägande mellan bolagen och att alla tillgångar är börsnoterade. Han betonar dock vikten av långsiktighet och substansutveckling hos bolagen när man investerar.