Stora institutioner miljardinvesterar när Verisure ska till börsen

En av Europas ledande larmbolag förbereder sig för börsnotering i Stockholm. Med ett fastställt prisintervall tar bolaget sikte på en av årets större börsintroduktioner. Bland ankarinvesterarna finns flera stora och välkända institutioner.

• Verisure väntas värderas till upp till 153 miljarder kronor vid noteringen.
• Erbjudandet omfattar både nya och befintliga aktier.
• Flera institutionella investerare har åtagit sig att delta i emissionen.

Enligt Finwire kommer larmföretaget Verisure att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Priset sätts inom intervallet 12,25–13,50 euro per aktie, motsvarande cirka 135–148 kronor styck. Det innebär en totalvärdering av bolaget på mellan 142 och 153 miljarder kronor.

Stort intresse från institutionella investerare

Det totala erbjudandet omfattar drygt 245 miljoner aktier. Huvuddelen utgörs av nyemitterade aktier med syftet att ta in cirka 3,1 miljarder euro före emissionskostnader.

En mindre del av erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av vissa anställda, till ett uppskattat värde om 55 miljoner euro.

Runt 236 miljoner euro väntas erhållas från de två befintliga investerarna Alba Investments och Securholds Spain, vilka båda önskar öka sin ekonomiska exponering mot Verisure.

Finwire

Ankarinvesterare inkluderar flera stora institutioner såsom Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, AMF, GIC Private Limited, Swedbank Robur och Tredje AP-fonden. Dessa har tillsammans åtagit sig att köpa aktier för 1,38 miljarder kronor.

Det slutgiltiga erbjudandepriset offentliggörs omkring den 8 oktober, vilket sammanfaller med att handeln i aktien inleds på Nasdaq Stockholm.

Verisure – från Securitas Direct till börsen

Verisure är ett företag med fokus på hemlarm, och finns representerat både i Europa och Latinamerika. Bolaget hette tidigare Securitas Direct och har etablerat sig som en ledande aktör inom området.

Noteringen är en av årets större introduktioner på den svenska börsen och väntas locka såväl institutionella som privata investerare.