Affärsvärlden ger köpråd för DSV för långsiktiga investerare
Danska logistikbolaget DSV täljer guld på logistiska flaskhalsar. I årets första kvartal matchar rörelseresultatet hela 2019 års rörelseresultat. Förvärv finns med i bilden men den stora saken är de höga fraktpriserna. Det skriver Affärsvärlden i en analys på fredagen.
"DSV är ett välskött bolag med god historik, inte minst inom förvärv, som för närvarande gynnas av höga fraktpriser. Affärsvärlden landar i att det ser som att DSV kan prestera en bit under konsensusestimaten och ändå ge en god avkastning. I huvudscenariot landar uppsidan på strax över 40 procent. En stor del av avkastningen bygger på återköp för 34,5 miljarder danska kronor. Skulle bolaget lyckas prestera i linje med konsensus tror vi att avkastningspotentialen är nära 80 procent. Det pessimistiska scenariot ger en nedsida på drygt 40 procent. Vi tror att DSV, trots negativ tillväxt, är köpvärt på sikt", skriver tidningen i sin slutsats.
