Cinis Fertilizers nyintroduktion blev kraftigt övertecknad, aktien börjar handlas i dag
Konstgödselbolaget Cinis Fertilizers nyintroduktion blev kraftig övertecknad. Aktien börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market i dag den 21 oktober med kortnamnet CINIS. Det framgår av ett pressmeddelande.
Cinis Fertilizer grundades med ambitionen att producera världens mest hållbara mineralgödsel och på så sätt bidra till ett mer hållbart, cirkulärt och fossilfritt jordbruk. Bolaget kommer att producera mineralgödslet kaliumsulfat genom en fossilfri produktionsprocess med hjälp av beprövad teknik. Bolaget har utvecklat en patenterad och patentansökt process som använder restprodukter från massaindustrin och från produktion av elbilsbatterier.
Teckningskursen var på förhand bestämd till 29 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 2,0 miljarder kronor efter erbjudandet, exklusive övertilldelningsoption.
Erbjudandet bestod av 13,79 miljoner nyemitterade aktier, vilket tillför bolaget 400 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 2,07 miljoner nyemitterade aktier, som kan tillföra ytterligare 60 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar därmed totalt högst 460 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är Skandia Liv, Molindo Energy, Thomas Ranje, Strand Kapitalförvaltning, Gadd & Cie, Cicero Fonder, Poularde, styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare samt SEB Investment Management som tecknat aktier för sammanlagt 291 miljoner kronor.
- Det här är en spännande dag för Cinis Fertilizer och för mig personligen. Det är med glädje vi kan konstatera att intresset har varit stort genom hela noteringsprocessen. Som noterat bolag och med stärkt finansiering ser vi tillsammans med teamet fram emot att bygga vår första produktionsanläggning och förse lantbruket med ett hållbart mineralgödsel. Jag hälsar alla investerare som nu blir en del av Cinis Fertilizer som aktieägare varmt välkomna för att stödja vår fortsatta tillväxtresa, kommenterar grundare och vd Jakob Liedberg.
- Cinis Fertilizers notering på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg mot vår målsättning om ett mer hållbart jordbruk samtidigt som vi hjälper Europa och Sverige att bli mer självförsörjande inom mineralgödsel för att på så sätt säkra den framtida livsmedelsförsörjningen. Det stora intresset för att delta i noteringen visar på det förtroende som privata såväl som institutionella investerare har för bolaget och vi är mycket glada att välkomna våra nya aktieägare på den framtida tillväxtresan, kommenterar grundare och styrelseordförande Roger Johansson.
